旭辉将发行3亿美元绿色优先票据 年利率5.95%

7月14日，旭辉控股（集团）有限公司（简称“旭辉”）发布公告称，将发行3亿美元的绿色优先票据，年利率为5.95%。

公告披露，预计发行票据所得款项净额约为2.97亿美元。旭辉拟将上述款项用于为其现有债务再融资。旭辉表示，或会因不断变化的市况调整上述计划，并因此重新分配所得款项净额用途。该公司将寻求票据于联交所上市。

据了解，绿色债券是指将所得资金专门用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资的债券工具。相较于普通债券，其在绿色项目评估与选择程序、募集资金用途、募集资金的跟踪管理等方面具有特殊性。

针对本次旭辉发行的票据，渣打银行、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利及UBS为提呈发售及销售该等票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，以及票据的初始买方。汇丰银行及渣打银行亦为票据发行的联席绿色结构顾问。

来源：新京报

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