大摩：料内房股中期派息稳定 龙光集团(03380.HK)盈利持续增长

　　摩根士丹利发表最新研究报告指出，料上半年内房收入将平均升15.1%，中期每股派息将有稳定增长或派息比率稳定。

　　该行估计所覆盖的内房核心盈利增长将出现分化，部分房企会表现较弱，核心盈利及毛利率或下跌，但龙光集团(03380.HK)等优质房企将依然保持盈利持续增长。

　　大摩认为，行业估值已在底部，展望下半年要留意土地市场有没有冷却以及流动性是否有改善，相信具盈利可见性的有质素内房股将跑赢行业。

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