资本圈 | “阳光智博”将被分拆上市 杨惠妍6866万港元增持碧桂园

阳光城拟分拆物管公司“阳光智博”赴港上市

阳光城集团股份有限公司4月14日晚间公告，公司于2021年4月13日召开了公司第十届董事局第十八次会议，会议审议通过了关于公司拟分拆所属企业上海阳光智博生活服务集团股份有限公司（以下简称“阳光智博”）到境外上市的相关议案。以做大做强阳光智博的主营业务、促进阳光智博进一步高质量发展。

公告显示，本次阳光智博拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）上市，每股面值为人民币1元。

本次发行对象包括参与香港公开发售的公众投资者，以及参与国际配售的国际投资者、中国境内的合格境内机构投资者（QDII）以及中国法律法规或中国境内经监管机构批准的其他可以进行境外证券投资的投资者。

发行方式上，本次发行方式为香港公开发售及国际配售。其中，香港公开发售，即在香港向公众人士发售普通股；根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则于美国向合格机构投资者进行的发售；和/或（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。具体发行方式将由阳光智博股东大会授权其董事会及董事会授权人士根据国际资本市场状况等加以确定。

发行规模方面，在符合上市地最低发行比例、最低公众持股比例等监管规定的前提下，结合阳光智博未来业务发展的资本需求，本次发行比例不少于发行后阳光智博总股本的25%（未考虑超额配售权的行使），并授予全球协调人或账簿管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量将由阳光智博股东大会授权其董事会及董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

另外，阳光智博拟在本次H股发行前或上市后，择机向监管机构申请将本次发行前已发行的内资股/境内未上市股份到香港联交所上市流通。

据观点地产新媒体查阅公告了解，阳光智博于2020年7月29日成立，法定代表人为林腾蛟，注册资本21,250万元。

阳光智博的主营业务包括：物业管理，停车场库经营，商业管理，商务信息咨询，市场营销策划，企业管理及咨询，计算机科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件及配件、日用百货的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

阳光城表示，阳光智博独立上市后不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性不利影响，不影响公司独立上市地位。

另据阳光城(000671,股吧)介绍，截至本公告日，公司及公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司合计持有阳光智博72.39%的股份（其中，公司直接持有其股份比例为71.68%，福建阳光房地产开发有限公司直接持有其股份比例为0.71%），龙净实业投资集团有限公司、阳光健康产业有限公司、福州经济技术开发区阳光智博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、福州经济技术开发区阳光慧优企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、福州经济技术开发区阳光慧佳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别持有其2.47%、0.55%、5.06%、10.18%、9.35%的股份。

阳光智博最近一年未经审计主要合并财务数据显示，截止2020年末，阳光智博合并口径资产总额为143,734.7万元，负债总额为81,370.6万元，净资产为62,364.1万元，其中归属于母公司所有者权益为62,364.1万元；2020年实现营业收入137,153.8万元，利润总额22,567.1万元，净利润17,269.4万元，其中归属于母公司所有者的净利润17,269.4万元。

对于此次分拆上市计划，阳光城表示，本次分拆上市有助于提高公司及阳光智博的持续运营能力，并能够完善阳光智博的激励和治理机制，使得阳光智博内在价值得以充分释放。通过本次分拆上市，可以有效增强阳光智博的资本实力，并建立独立、持续、稳定和高效的资本运作平台，为业务发展提供更为多元化的融资渠道，提升阳光智博竞争优势。

此外，公司本次分拆所属企业阳光智博境外上市后，公司的股权结构不会发生重大变化，且仍将继续维持对阳光智博的控股权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性不利影响，不影响公司独立上市地位。同时，阳光智博境外上市后，有利于提升阳光智博自身的市场竞争能力。

奥园美谷完成连天美55%股权交易及工商变更登记

4月14日，奥园美谷科技股份有限公司发布公告披露称，控股子公司广州奥美产业投资有限公司完成收购连天美55%股权交易。

观点地产新媒体于公告获悉，奥园美谷于2021年3月18日以现金方式收购了广州盛妆医疗美容投资有限公司持有的浙江连天美企业管理有限公司的55%股权。

奥园美谷表示，2021年4月13日，已完成股权过户工商变更登记，即全资子公司广州奥美产业投资有限公司持有连天美55%股权，连天美成为其控股子公司。

据观点地产新媒体此前报道，奥园美谷于3月18日发布公告称，以6.97亿元收购连天美55%股权，系郭梓文旗下医美资产。并于3月25日回复深交所就此事件下发的关注函，表示此项收购不存在医美业务同业竞争，且不存在以经营性资金往来变相为财务资助等。

长实将回购股份数目上限提高至3.8亿股股份

4月14日，长江实业集团有限公司发布公告称，根据股份回购要约将予回购的股份数目上限将由333,333,333股股份提高至380,000,000股股份，相当于本公告日期已发行股份总数约10.29%。

观点地产新媒体了解到，此前长实发布公告称以发行代价股份作为代价向李嘉诚基金会收购目标控股公司的建议收购及股份回购建议（包括股份回购要约）。

除上文所述者外，股份回购建议的其他条款维持不变及股份回购要约的要约价仍为每股股份港币51.00元。

关于修订股份数目上限的理由，长实方面表示，经修订股份回购建议将回购的股份数目上限由333,333,333股股份提高至380,000,000股股份，乃根据自2021年3月18日公布该建议以来接获股东的反馈而作出，旨在扩大公司对盈余现金的调配。

经修订股份回购要约倘获全面接纳，将致使公司向接纳股东支付港币193.8亿元。经修订股份回购要约的代价将以现金支付，并将由集团现金资源拨付。

长实集团表示，假设经修订股份回购建议（连同经修订股份数目上限）全面完成，与原有股份回购建议比较，已发行股份数目将因而出现净减少，从而增加财务收益及提高资本回报，将对全体股东有利。

对于此次回购股份以供注销一事，长实集团主席李泽钜3月18日曾于网上记者会上笑言，「简单来说，若交易经过股东同意后，会令股价靓仔啲，好啲，为股东带来回报。」

杨惠妍6866.1万港元增持碧桂园690.3万股 持股升至59.32%

据联交所最新权益披露资料，4月8日，碧桂园获执行董事兼联席主席杨惠妍在场内增持690.3万股，每股均价9.9465港元，涉资约6866.1万港元。

增持后，杨惠妍最新持股数目为13,072,973,919股，持股比例上升至59.32%。

据观点地产新媒体此前报道，杨惠妍曾于3月29日增持碧桂园2570万股，每股平均作价9.9156港元，涉资约2.5亿港元，持股量增至59.06%。

另观点地产新媒体了解，自2020年9月开始，杨惠妍多次增持碧桂园。据不完全统计，从9月-12月，杨惠妍在三个多月内累计增持碧桂园近3.4亿股，合计花费超过33亿港元；总裁莫斌同样在去年3、4月份多次增持碧桂园股份。

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