奥园购回300万美元优先票据 主动管理负债、优化债务结构

4月9日,中国奥园宣布,于场内购回本金总额为300万美元的优先票据。

包括:(i) 本金总额100万美元的2025年到期5.98%优先票据;(ii) 本金总额100万美元的2026年到期6.2%优先票据;及(iii) 本金总额100万美元的2027年到期5.88%优先票据。

此前,中国奥园发布2020财年业绩报告,先后获二十家中外资机构发表报告,一致认可奥园稳健的业绩增长及发展前景。

德意志银行、法国巴黎银行-晨星、安信国际等认为,奥园主动管理债务,保持纪律性购地,预计2021-2023年每年有息负债规模不少于5%降幅,优化资产负债结构。

据奥园财报显示,2020年,奥园物业合同销售1330亿元,圆满完成全年目标,同比增长13%,稳居全国三十强。同时,2020年奥园的营收及盈利录得持续增长,营业额同比增长34%至人民币677.9亿元,归母净利润同比增长41%至人民币59.1亿元,归母核心净利润同比增长18%至人民币48.6亿元。

稳健的财务是奥园规模及盈利的持续增长的基础。

一直以来,奥园坚持审慎的财务管理,通过多元化的融资渠道推动财务指标持续优化。

2021年1月,奥园采用交换要约配新发行方式按票面价发行1.88亿美元2022年到期4.2%优先票据,用于置换2020年2月发行的1.88亿美元4.8%优先票据,进一步创奥园债券发行成本新低。2月,发行6年期3.5亿美元5.88%优先票据,创奥园美元债最长发行年期。

3月8日,奥园成功获授合共18亿港元三年期境外银团贷款,按香港银行同业拆息(HIBOR)/伦敦银行同业拆息(LIBOR)加4.30%的年利率计息。

同时,奥园注重企业信用,于2021年3月提前赎回2021年9月到期5亿美元及1亿新加坡元境外债。

截至2021年3月底,奥园已偿还及续期约人民币153亿元的短期借贷,进一步减轻短期债务压力,短期借贷占比降至40%。

数据显示,截至2020年底,中国奥园的现金储备达到700亿元,现金短债比是1.3倍,现金足以覆盖短期负债,财务安全指数高;回款率达到85%,全口径的销售回款是1131亿元,在行业中属于优秀的水平。

中国奥园方面表示,未来将通过促回款、调节奏、降成本、快交付,达到降低负债、增厚净资产的目标,管理层称有信心在2022底年之前三道红线达标。

(责任编辑:李.彤)

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