华南城拟发行1.75亿美元11.95%优先票据

3月3日，华南城发布公告称，拟发行于2023年到期的1.75亿美元11.95%优先票据。

于2021年3月2日，华南城与附属公司担保人就公司发行上述票据与瑞银、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、钟港资本、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、香江金融以及万盛金融订立认购协议。

公告显示，票据发售价为票据本金额的96.081%，票据自2021年3月9日（包括该日）起按年利率11.95%计息。

华南表示，发行票据的估计所得款项总额（在扣除发行票据的应付其他估计支出前）将约为1.68亿美元。公司将以发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

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