八达岭奥莱CMBS成功发行 规模19.1亿元 利率5%

中国网地产讯 据市场消息显示，招商创融八达岭奥莱商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）成功发行。该证券发行规模19.10亿元，其中优先A发行规模18.50亿元，发行利率5.00%，获AAA评级、优先B发行规模0.50亿元，发行利率6.00%。

资料显示，该支持证券由招商证券做为主承销商，评估机构为戴德梁行，评级机构为东方金诚。

据资料显示，北京八达岭精奥莱商业有限公司位于毗邻京藏高速的昌平陈庄，距离北京市城区55公里，约60分钟车程，占地面积14万平方米，经营面积5.8万平方米。八达岭奥莱致力于打造成为一个定位高端、折扣低廉、体验优质的奥特莱斯，同时提供了1600余人的就业岗位。

戴德梁行北京估价及顾问服务部杨枝表示，八达岭奥莱是北京华联集团精心打造的首个奥特莱斯项目，也是继2019年首创钜大奥特莱斯百亿储架REITs之后，再次由戴德梁行助力发行的资产证券化产品。

相关知识

印力成功发行33.7亿元CMBS 票面利率3.8%
弘阳集团首单CMBS成功发行 发行总额21.5亿元
金融街中心80亿元资产支持计划成功发行 利率2.80%为国内CMBS最低
广宇发展以北京顺义美丽汇、酒店等资产申请发行CMBS 规模6.85亿元
旭辉发行首单25亿元CMBS，利率4.75%
融信集团世欧商业广场22亿元CMBS成功发行
龙泉工投首单产业园CMBS成功发行 发行总额5.27亿元
奥园集团：成功发行11.8亿元公司债券 票面利率5.65%
红星美凯龙：成功发行5亿元公司债券 票面利率7.00%
红星美凯龙：成功发行5亿元公司债券 票面利率5.16%