旭辉控股集团：发行4.19亿美元4.375%优先票据

  1月6日，旭辉控股集团发布公告，发行于2027年到期为4.19亿美元4.375%优先票据。

  于2021年1月5日，公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。

  公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。公司或会因应不断变化的市况调整上述计划，并因此重新分配所得款项净额用途。

  公司将寻求该等票据于联交所上市。公司已取得联交所就该等票据符合上市资格发出的确认书，批准该等票据可按照发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市。

  该等票据预期将获穆迪投资者服务公司、标准普尔评级服务及联合评级国际有限公司分别评为“Ba3”、“BB－”及“BBB－”。

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