当代置业发行2.5亿美元利率9.8%绿色优先票据

  1月6日，当代置业发布公告，发行2023年到期的2.5亿美元利率9.8%绿色优先票据。

  于2021年1月5日（纽约时间），公司、附属公司担保人及首次买方就发行票据订立购买协议。

  德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰、UBS、海通国际、BofA Securities、野村及香江金融已获委任为票据发行项下提呈发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而德意志银行及汇丰已获委任为票据发行的联席绿色结构顾问。

  票据发行的估计所得款项净额将约为243,677,730美元。公司拟将票据发行的所得款项用作为本公司若干现有债务再融资。

  公司将寻求票据于联交所上市。公司已接获联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市（如发售备忘录所述）发出的票据合资格上市确认函。

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