旭辉拟发行一期美元票据 指导利率为4.4%

观点地产网讯：1月5日，旭辉控股(集团)有限公司拟发行Reg S、为期6.25NC4的高级美元票据，指导利率约为4.4%。

该期票据发行人为旭辉控股(集团)有限公司，最终指导价4.40%，预期发行评级为穆迪Ba3、惠誉BB-，预期到期日为2027年4月12日，资金用途为现有债务再融资，联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人为瑞士信贷、海通国际、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行。联席牵头经办人和联席账簿管理人为东亚银行、上银国际、中信银行(601998,股吧)国际、越秀证券。

据观点地产新媒体此前报道，12月28日，旭辉控股（集团）有限公司公告表示，于今日，其作为借款方与若干金融机构（作为贷款方）（其中包括）就若干定期贷款融资订立贷款协议，有关定期贷款融资的本金总额分别为1.45亿美元及16.88亿港元，为期42个月。

相关知识

旭辉控股：拟发行3.5亿美元票据 利率5.25%
旭辉控股:发行2亿美元额外绿色优先票据 利率为5.95%
中梁控股：拟发行2亿美元票据 利率9.5%
旭辉集团：3.5亿美元票据上市发行
碧桂园拟发行5.44亿美元票据 利率5.4%
旭辉控股：拟要约回购3宗美元票据 合计金额12亿美元
旭辉控股发行3亿美元5.95%绿色优先票据
旭辉将发行3亿美元绿色优先票据 年利率5.95%
旭辉控股集团：2亿美元绿色优先票据将在联交所上市 利率5.95%
华南城：拟发行2.5亿美元票据 利率10.75%