中梁控股：增发2亿美元票据 利率9.50%

中国网地产讯 1月6日早间，中梁控股公告称，拟额外增发2亿美元票据，该票据将于2022年到期，票面利率9.5%。同时，该票据将与早前一宗5亿美元合并发行。

据了解，本次融资方式为私募，初始买家包括瑞士银行香港分行、国泰君安证券（ 香港）有限公司、中银国际亚洲有限公司、中信银行（ 国际 ）有限公司、招银国际融资有限公司、瑞士信贷（ 香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、摩根士丹利国际有限公司及渣打银行。

公告称，所得款项净额将用于现有债务再融资。

值得注意的是，2021年新年以来，宝龙、正荣、世茂、路劲等多家房企密集披露美元债，截至目前融资金额已超30亿美元。

相关知识

中梁控股：拟发行2亿美元票据 利率9.5%
新力控股：拟发行2.5亿美元票据 利率9.50%
旭辉控股：增发2亿美元额外绿色优先票据 票面利率5.95%
债市丨13房企单月发债超40亿美元
中梁控股发行1.5亿美元优先票据 票面利率8.875%
中梁控股：额外增发5000万美元票据 于11月24日上市
中梁控股拟额外增发5000万美元9.5%优先票据
中梁控股2亿美元优先票据将于港交所上市 预期10月30日生效
中梁控股:拟发行2.5亿美元票据 利率8.750%
银城国际控股：2亿美元票据将在联交所上市 利率12.0厘