中梁控股2亿美元优先票据将于港交所上市 预期10月30日生效

观点地产网讯：10月29日，中梁控股集团有限公司发布公告称，其就2亿美元于2022年到期的9.5%优先票据已向香港联合交易所有限公司提交申请在港交所发行及上市，预期票据的上市及买卖批准将于2020年10月30日起生效。

据观点地产新媒体报道，10月22日，中梁控股集团有限公司发布公告称，公司拟发行2亿美元于2022年到期的9.5%优先票据，发售价将为票据本金额的98.937%。

于2020年10月21日，中梁控股连同附属公司担保人就发行票据与国泰君安国际、瑞银、中银国际、信银国际、建银国际、招银国际、瑞信、德意志银行、渣打银行、交银国际及万盛金融控股有限公司订立购买协议。

国泰君安国际、瑞银、中银国际、信银国际、建银国际、招银国际、瑞信、德意志银行及渣打银行为发售及出售票据的联席全球协调人（连同交银国际及万盛金融控股有限公司）、联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的初始买家。

除非已根据票据条款获提早赎回，否则票据将于2022年7月29日到期。票据将自2020年10月29日（包括该日）起计息，于2021年7月29日、2022年1月29日及2022年7月29日支付。

中梁控股方面表示，计划将发行票据所得款项净额用作现有债务再融资。公司可能会因应持续转变的市况调整其计划，并因而重新分配所得款项净额的用途。

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