景瑞控股：拟发行1000美元票据 年收益率最低14.5%

中国网地产讯 11月9日，景瑞控股发布公告称，新票据期限为2.25年，新票据将附带最低收益率为每年14.5%。

11月5日，景瑞控股发布公告称，于2020年11月5日，公司就身处美国境外的非美国籍人士所持有现有票据展开交换要约。尚未偿还的票据为于2021年到期9.45%的优先票据。

公司已委托国泰君安国际、海通国际、上银国际及巴克莱为交换要约交易经理。公司亦已委托D.F. King为资料及交换代理。

国泰君安国际、海通国际、上银国际、巴克莱、中金公司、华盛资本证券有限公司、万盛金融、申万宏源香港、民银资本及信银国际正就同步新票据发行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。新票据本金总额为1000美元。

公司将寻求新票据于联交所上市。公司将会把同步新票据发行现金所得款项净额用于（其中包括）对现有票据及将于一年内到期╱可回售的现有中长期境外债务进行再融资。

公司拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构，使公司能延长其债务期限、发展更为稳定、加强其资产负债表及改善现金流量管理。

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