2020年1-10月全国房企拿地排行榜,万科竟然只排第6!

当月要点：

1. 1-10月拿地同比增长10.9%，10月投资节奏明显放缓

2. 合作拿地权益占比同比增长，收并购市场存机遇

3. 二线城市持续吸金，长江中游升温

01

1-10月拿地同比增长10.9%

10月投资节奏明显放缓

2020年1-10月，TOP100企业拿地总额25950亿元，拿地规模同比增长10.9%，增长率较1-9月有所上升。TOP100门槛值升至65亿元，环比增长4.8%，TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为53%。

图：2020年1-10月50家代表房企每月拿地总额

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

1-10月超过半数房企拿地积极性高于上年。50家代表房企1-10月月均拿地均值为1907亿元，显著高于2019年月均水平。其中，33家房企2020年前10月月均拿地金额高于2019年月均值，其中奥园月均拿地额较上年增加两倍以上，越秀接近两倍，融信也在一倍以上，这些企业积极扩土储；16家房企1-10月月均拿地金额不及上年，其中富力、世茂、金茂、建业4家企业前10个月月均拿地金额较上年减少50%以上。

10月房企拿地规模下滑显著。一季度，部分城市土地交易市场受疫情影响暂停或放缓推地，50家代表房企拿地规模处在较低水平；进入二季度，商品房交易市场信心逐渐恢复，各地优质地块推出量增加、企业资金面有所改善，多重因素影响下50家代表房企加大投资力度，5月经历短暂回调后6月回升至上半年最高点。经历二季度的积极补仓后，三季度房企调整拿地节奏，拿地规模整体低于上季度。10月房企拿地节奏再放缓，规模下滑明显。50家代表房企中，39家10月拿地金额较前9个月均值出现下滑，这一比例较上个月有明显增加。

50家代表房企中仅有10家企业10月拿地金额较1-9月均值呈上升趋势，其中5家单月拿地额高于10亿，建业10月拿地额占前10月总额之比超过30%，合景泰富和华发在20%以上。

02

合作拿地权益占比同比增长

收并购市场存机遇

图：2020年1-10月50家代表房企各阵营招拍挂权益金额占比

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

数据范围：招拍挂权益土地

招拍挂拿地权益金额占比同比增长。2020年1-10月，50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为81.5%，相较上年同期增长了1.4个百分点，企业在招拍挂市场更倾向于自己拿地。其中TOP11-20和TOP31-50阵营企业权益金额占比均呈现出显著上升趋势，企业在招拍挂市场减少合作倾向，TOP21-30阵营企业同比微增0.2个百分点；TOP10阵营企业在招拍挂市场更倾向于合作拿地，权益金额占比同比下降1.9个百分点。

收并购市场仍是企业扩土储来源之一。3月，金茂68.5亿元收购中化集团下属武汉化资100%股权，获取青岛、天津、武汉3宗资产；9月金茂再以提供37亿股东借款外加1800万元的代价收购海尔产城3个青岛项目60%股权。4月以来，绿城以41亿元向新湖中宝发起3起收购，获取位于上海、沈阳、南通的多个项目；10月绿城再入股北京颐和金茂府项目。5月，奥园与京汉股份签约，以11.6亿元获得29.3%股权，京汉股份在全国共有约18个项目，总可售建筑面积超过120万平方米。9月，建发国际通过关联交易以47.5亿元总价获得三宗合计建面达41.7万平方米的土地。10月金辉于港交所上市，并表示计划在将来通过股权收购、资产收购、增资扩股等方式获取30%-40%的土地储备。

03

二线城市持续吸金

长江中游升温

图：2020年1-10月50家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

1-10月，房企集中于二线城市布局，城市群中长江中游升温。从城市等级来看，50家代表房企1-10月二线城市拿地占比为51.6%，三四线为43.9%，一线占比为4.5%。从区域来看，长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝和京津冀五大城市群仍是企业布局重点，占比之和为57%，其中长三角维持较高热度，占比为25.2%；长江中游升温，占比达到12.1%。

图：2020年1-10月50家代表房企拿地面积TOP10城市

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

中西部城市与城市群内热点城市被看好。1-10月，50家代表房企拿地面积TOP10城市中，中西部城市占6席，其中武汉、西安占据前两位，兰州、重庆及长沙也较受欢迎；长三角城市群有两个核心城市上榜，苏州、杭州分别位居第三、九位，较1-9月排名均有提升；粤港澳大湾区城市群中的佛山和广州热度上升，拿地面积位居第六、七位。

从各城市群拿地金额来看，长三角热力不减。1-10月，长三角TOP10企业拿地金额3844亿元，依旧位居四区域首位；中西部TOP10企业拿地金额2948亿元，位列第二。拿地面积来看，中西部TOP10企业拿地面积以10105万平方米位居四区域首位，继续领跑。值得关注的是，香港置地今年2月以311亿元拿下上海徐汇区地块，刷新了全国总价记录，并凭借该地块位居1-10月长三角拿地金额第八。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，龙头房企多城发力。万科、中海及绿城在多个城市齐发力，分别出现在3个城市的1-10月拿地总额TOP10榜单中，与企业的全国化战略布局相契合。滨江集团持续深耕大本营杭州，拿下杭州1-10月拿地总额冠军；金地重仓长三角核心城市，拿下1-10月上海拿地季军和南京拿地亚军。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，10月份入榜地块集中于一线城市，成交金额门槛为34亿元。入榜地块中，南京市建邺区双闸街道地块以总价48亿元位居榜首，广州入榜3宗地块，总成交金额为125亿元；上海有2宗地块入榜，总成交金额78亿元。此外，无锡、苏州各入榜一宗地块，成交价分别为47亿元、43亿元。

来源：中指研究院

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