7年长跑,金辉控股终上市 | 透视新股⑧
作者 | 王泽红
出品 | 焦点财经
从港股到A股,再到港股,兜兜转转7年,金辉控股终于迎来了上市时刻。
10月29日上午,老板林定强带着一众高管和员工,在金辉控股总部所在地北京,以“云敲锣”的形式敲响了其上市的锣声。
锣声结束之后,金辉控股在港交所正式挂牌交易,股票代码09993.HK,成为2020年下半年首家完成港股IPO的房企。
此次IPO,金辉控股发行价定为4.3港元/股,全球发行规模6亿股,其中90%国际发售,10%香港公开发售,募资总额为25.8亿港元。
截至当天收盘,金辉控股每股报收4.36港元,较发行价涨1.4%,总市值突破174亿港元。
七年长跑
上市仪式现场,呈现出一片欢快的氛围,林定强和众多高管和员工分批合影留念,面带笑容,难掩激动之情。
从2013年筹谋上市至今,金辉控股先后在港股申请上市,招股书失效;后又转战A股,又撤回上市申请;直至今年,再度在港股申请上市,7年上市长跑之路,今天终于功成,对于林定强而言,意义非凡。
对于尚在排队中的众多同行而言,也是一种风向标。因为在“三道红线”新规之后,金辉控股是在港上市的首家房企。
由于A股趋严的监管政策,港股成为内地房企上市的主要阵地。但是,能够成功登陆港股的房企数量明显少于往年,2019年有6家房企在港股成功上市,今年包含金辉控股在内,仅有三家房企在港股成功上市,其余两家分别是汇景控股、港龙中国。
目前,万创国际、海伦堡控股、奥山控股、鹏润控股、中国文旅等其招股书已经失效,大唐地产、三巽控股、上坤地产、领地控股、实地地产、祥生地产还在排队等候上市。10月23日,浙系房企祥生控股通过港交所聆讯,在上市征程中取得关键性成功。
有业内人士认为,2020年房企上市的数量大概率将低于往年。
福州起家
1996年9月,林定强在福州市创立金辉集团,并在福州收购第一幅地块,开发了金辉集团首个项目福州锦江花园。
2004年,金辉集团走出发源地福州,先后进入重庆、西安、南京、合肥、上海等地,开启了全国化布局;2009年,金辉集团将总部迁至北京,逐步将业务扩展至长三角、环渤海、华南、西南及西北等五大区域,成为一家全国性房企。
克而瑞数据显示,2019年金辉集团全口径销售额888.6亿元,排名第40位;权益销售额661.6亿元,排名第37位,堪称冲刺千亿规模的“后备军”。
金辉控股的的实控人为林定强、林凤英夫妇,金辉集团是其在境内的主体运营平台。其中,金辉控股持有金辉集团96%股权,而剩余的4%股权,由林定强的亲属或家庭成员林巍、林凤玉、陈云、林苹、林凤华共同持有。
IPO前,林定强夫妇二人持有金辉控股100%股权;全球发售完成后,夫妇二人的股权稀释为85%,其余15%由公众持股。
目前,金辉控股的董事会共有7人,分别是执行董事林定强、林宇、陈朝荣和黄俊泉,独立非执行董事张化桥、谢日康和锺创新。其中,林定强为金辉控股董事会主席兼行政总裁,林宇、陈朝荣担任执行总裁,黄俊泉为高级副总裁。
林宇为林定强之子,此次金辉控股上市,林宇并未持有股份。
稳健型房企
在业内,金辉控股以“稳健”著称,持续优化的财务指标和盈利能力是其稳健发展的内在体现。
招股书显示,2017年-2019年,金辉控股收益分别为117.8亿元、159.7亿元何259.6亿元,复合年增长率达48.5%;相应期间内,利润分别为22.21亿元、23.00亿元、26.90亿元,复合年增长率10%。
不仅如此,2017年至2019年,金辉控股扣除合约负债后的资产负债率分别为54.8%、50.7%、47.7%、46.6%,呈逐渐下降趋势。降杠杠的同时,其现金流也在逐步改善,截至2020年7月,金辉控股账面上货币资金158.44亿元,较年初增长18%。
在“求发展”和“控风险”上,金辉控股一直在平衡,正在努力打造一个有特色的高质量发展样本。
目前,金辉控股的业务主要聚焦在二线城市和三线城市。截至2020年7月31日,金辉控股拥有160个处于不同发展阶段的项目,覆盖了五个城市群内的31个核心城市,土地储备总计2908.2万平米,其中81%位于二线城市,12%位于核心三线城市。
金辉控股认为,大规模且具有战略性布局的土地储备,将进一步推动其业务增长。
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