金辉控股港交所上市,未来规模增速将保持在15%-30%

10月29日上午9时30分，行业排名TOP40的房地产开发企业金辉控股（集团）有限公司在香港交易所正式挂牌上市，股票代码9993.HK。这也意味着金辉控股正式登陆资本市场。

据悉，此次金辉控股IPO募资总额25.8亿港元，成为2020年下半年首家完成IPO的房地产开发企业。

公告显示，金辉控股IPO全球基础发行规模为6亿股，发售结构为90%国际发售，10%香港公开发售，最终发行定价为4.3港元/股，接近IPO定价区间上限 4.5港元/股，募资25.8亿港元。

此次，金辉控股IPO还有9000万股超额配售权，如果行使超额配售权，金辉控股此次融资规模将达到29.67亿港元。

截至29日收盘，金辉控股上市首日报4.36港元/股，尾盘收涨1.4%。

值得一提的是，金辉控股上市之路已长跑7年。2013年金辉首次向港交所递交上市申请书，但在6个月后因申请状态失效而终止；2016年，金辉又向上海证券交易所（A股申请）提交上市申请，但鉴于房地产行业调控和监管环境收紧及融资环境面临挑战，上市申请未果。

上市首日，金辉控股召开媒体交流会，公司执行总裁、董事陈朝荣在交流会上表示，“这次是金辉控股第三次交表，对金辉控股而言一直坚定走资本市场。”

交流会上，金辉控股高管也对地产“三道红线”的监管要求及未来公司发展等问题给出回应。

陈朝辉提到，年底前，金辉控股会按照监管层的要求对相关指标进行优化，有信心在今年年末将三项指标都达标。

对于未来的发展规模，品牌营销管理中心总经理周明明提到，目前，地产行业集中度在不断提高，上市后我们会更加明确年度销售目标，未来规模增速上会确保在15%-30%。

官网显示，金辉控股集团于1996年发轫于福州，2009年总部迁往北京，是一家以房地产开发为主营业务的大型房地产开发企业集团。按照克而瑞研究中心此前公布的《2019年中国房地产企业销售TOP200排行榜》，金辉控股位列行业第40位。

按照金辉控股的招股书，截至2020年7月31日，金辉控股共有160个处于不同开发阶段的物业开发项目，其中包含由金辉控股附属公司开发的117个项目以及由合营企业及联营公司开发的43个项目。这些项目覆盖全国的31个城市，包括北京、上海、重庆、福州、杭州、苏州、西安、南京、合肥等一、二线城市，其中二线城市土地储备占比81.4%。

在土地储备方面，金辉控股主要分布于长三角、环渤海、华南、西南和西北五大区域，同时聚焦核心城市群。截至2020年7月31日，金辉控股的总土地储备为2908.2万平方米，包括应占的总建筑面积为2563.1万平方米的住宅物业及应占的总建筑面积为345.1万平方米的非住宅物业。

金辉控股认为，大规模且具有战略性布局的土地储备将进一步推动业务增长。按照招股书显示的数据，于2017年、2018年及2019年，金辉控股的收益分别为人民币117.8亿元、159.7亿元及259.6亿元，复合年增长率为48.5%；毛利由2017年的人民币37.9亿元增加至2019年的56.6亿元，复合年增长率为22.2%。不过由于物业开发及销售的毛利率下降，数据显示，其毛利率由2017年的32.2%下跌至2019年的21.8%。

另据招股书，由于土地收购成本及建筑成本款项的增加，金辉控股的现金及现金等价物由2018年底的99.3亿元减少7.2%至2019年底的92.19亿元；截至2020年4月30日，其现金及现金等价物显示为人民币84.1亿元。

截至2020年4月30日，金辉控股的资产负债率为77.1%；净资产负债比率为1.8倍；现金及银行结余除以计息银行及其他借款、公司债券、优先票据及资产抵押证券的即期部分的比率为0.61倍。

来源：澎湃新闻

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