万科：可以不当第一，但绝不能跌出第二

万科集团董事会主席郁亮

迈克尔·波特被誉为“竞争战略之父”，是全球第一战略权威。他的书可以在很多商学院学生、大学教授、公司CEO的书架上找到，其中有一本叫《竞争战略》。

红姐觉得，在万科工作了30个年头、从财务顾问公司总经理升到万科集团CEO再到董事会主席，郁亮大概率是读过这本书的。

就在3天前（9月25日）的万科南方区域媒体交流会上，郁亮提出了“竞争战略”这个词，言谈话语间，透露着万科企业战略转变之意味。

这个转变不是一般意义上的转型探索。

雪球知名大咖朱罗纪在他的文章《没有撤退可言，万科开始反攻》中鲜明的研判，这是万科转向“抢市场”、全方位出击、维护行业“领导者”地位的宣言。

红姐把「万科南方媒体会现场问答实录」（本公众号后台回复“万科”获取PDF）仔细读了几遍，发现这或许才是郁亮想在整场交流中对外展现的“核心”。

只是因为“三道红线”是热点，所以大家多把眼光放在了郁亮关于“三道红线”的观点言论上，而未深究郁亮话语中流露出的万科本身企业战略的变化。

郁亮说：万科今年有一个很大的行动安排，叫“春天行动”，是一个战略检讨、战略思考的行动，我们已经把它明确叫“竞争战略”。

郁亮明确，和过去的发展战略不同，万科“竞争战略”的衡量指标是“数一数二、领先领跑”。

但是用哪些指标来衡量“数一数二、领先领跑”，现在还难以找到。郁亮当场笑言，如果有人给万科提供竞争战略体系的考核与衡量指标，奖励百万。

怎样理解“竞争战略”？

朱罗纪分析，过去房地产市场发展空间足够大，只要房企自己肯努力，不但有饭还会有肉吃，所以大家都用“销售目标”“增长率”这些来体现自己的成长，这是“发展战略”。

但是现在，房地产行业规模增长触顶；我国的城市化率已经超过60%，步入中后期；房地产行业逐渐进入红海竞争时代，市场游戏规则正在改变。同时，房企开拓海外市场前景暗淡。

蛋糕已经接近固定，你多切一块，就意味着对手少一块。这都迫使房企由侧重内生型的“发展战略”转向侧重竞争型的“竞争战略”。

而万科只是更早预见，率先做出了企业战略主线调整。

就房地产行业巨变及企业成长新的衡量标准，郁亮给出了一个更有意思的比方。

他说，就如同一个人的成长一样，不同的年龄阶段要用不同的标准来衡量成长性。

在青春期，可以单用“一年长高多少公分”这个指标；但是过了青春期之后不长个子了，再拿长高量作为衡量就是错误的，这个时候应该看“长力气、长阅历、长智慧”等等。

房地产行业历经土地红利阶段（2002年之前）、金融红利阶段（2002年招拍挂通知下发之后-2020年），现在已经进入到管理红利时代（2020“三道红线”出炉之后-）。

万科已经成立36周年，也已经度过了青春期。

因此无论是行业发展阶段的倒逼，还是企业自身成长阶段，都决定万科要做出企业战略调整。并且就郁亮“春天行动”的发言来看，明确企业战略调整不是刚刚发生的事儿，至少已半年。

虽然郁亮称还不清楚具体该用什么指标来衡量“数一数二、领先领跑”，但他给出了四个要求，也可以叫推进原则。

第一是战略上来说不能犯错，要做正确的事情。今天万科的整个业务布局，基本上已经在“城乡建设综合配套服务商”的概念里面。

第二是好产品好服务。没有非常稳定的行业规则，游戏规则也在发生改变，企业并不知道该怎么办的时候，唯有好产品、好服务能够保证活下去、活得好、活得久。

第三是长期主义。“竞争战略”作为万科未来的战略核心，将长期坚持，会一以贯之地把该干的事情做下去。

第四是均好无短板。企业不能有任何明显的短板，否则整个系统就会崩溃。

郁亮说“数一数二、领先领跑”是万科新的“竞争战略”衡量指标，而在朱罗纪看来，这也是万科未来的发展目标。今天万科修改企业战略，可以视为由“保守”吹响“反攻”的号角。

正如郁亮所言，万科围绕“城乡建设综合配套服务商”这个大框架，已经基本完成赛道布局。

9月25日，和郁亮一起参加南方媒体交流会的还有万科南方区首孙嘉、分管物业板块的朱保全和分管物流业务的张旭。

这些年，在住宅开发主业之外，万科探索了很多新业务，比如物流地产、长租公寓、教育医疗、冰雪度假、存量更新、食品业务（养猪）等等。

在2020年半年报中，万科（000002.SZ）首次披露了除开发、物管之外的各个多元化业务板的营收。

报告期内，万科多元化业务营收约49.3亿元，加上物业服务收入，期内万科多元化业务收入合计约116.3亿元，占总营收比重已近8%。

长租公寓的亮点在于，北京第一个集体用地租赁住房项目——泊寓成寿寺社区首期开业，235间房源前7天即实现满租；

商业方面，万科及旗下印力集团累计开业的商业项目面积836万平方米，同比增加11.1%。

物流仓储业务累计开业建筑面积616万平方米，万纬物流所管理项目实现营收约8.3亿元，同比增长36.9%。

这些“新赛道”有的推进磕磕绊绊，但有的已成为万科业绩新的增长动力。或许，这也是由万科由“保守”转向“进取”的底气。

在9月25日的万科南方区域媒体交流会现场，郁亮身穿后背印有“没有撤退可言”大字的T恤，与新裤子乐队合作推出《一根筋》MV，明确向未来的消费主力人群95后招手。

红姐看到微博和雪球平台上就很多评论，有的写到，看不到万科这个MV和95后能有什么共鸣可言。

但是，红姐想起了一件事。

今年2月份，面对95后飞人主导2019年多哈世界田径锦标赛，生于1982年（38岁）的世界百米五虎之一泰森•盖伊曾表示：“不需要害怕，没有真正的约束限制，更没有借口撤退可言。”

或许，万科在“接近95后”的同时，也在给已经36岁的自己鼓舞打气：

可以接受不当第一，但绝不会接受跌出第二。

这是雪球知名大咖朱罗纪的判断，也可能恰是郁亮提出的万科转向“竞争战略”的背后深意。

但还是那句话，判断一个人包括一家企业是否名副其实，不要只听他说了什么，还要去看他做了什么。

万科是否会由保守求稳转向激情进取，并能够做到“数一数二、领先领跑”，我们还要拭目以待。

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