北方城市的第二次败退,又到了眼前!

近期，有一个非常有意思的楼市现象——北方城市的房价，在不断失守。从“房价跌回三年前”的石家庄，失守到“每平降5000”的天津，再失守到“套牢碧桂园”的济南……中间还要不时涌现出“房价如葱”的东北三四线城市。楼市里，北方城市在节节败退，南方城市却屡屡重拳出击。去年是苏州房价神话，今年是深圳楼市妖股，杭州和成都的间歇性“万人摇”穿插其中……其间，还有像东莞、常州和南通这种地级城市的房价，偷摸屡破新高。北方城市失守的，不仅是楼市，还有经济。提到北方城市，我们想到的绝大多数词语，都带有或多或少的负面。失速的天津，失落的东北，数据掺水的内蒙，没有活力的山东，纯靠堆人的河南……提到南方城市，我们想到的是——隐性怪兽大魔都，科创高地大深圳，互联网圣地大杭州，风投名城大合肥……上一个时代里的北方城市，全面败退。然而，时代的残酷，超过我们的想象。下一个时代里，北方城市即将面对第二次失守。01上一个时代里，有两大最主要的技术红利爆炸。一个是，信息技术的红利；另一个是，移动互联网的红利。而这两个红利，主要倾泻在了南方城市。典型的代表就是，深圳和杭州。过去五年的科创百强企业中，7成以上的企业都在南方城市。这些企业，推动着南方城市，奋勇向前奔跑。而下一个时代里，技术突破的方向，也已经被高层圈成明牌——“新基建”。所谓的新基建，主要就是5G、城际轨交、特高压、充电桩、数据中心、工业互联网和人工智能等7大领域。2020年的8万亿财政大池子中，新基建领域的投资将达到2-2.45万亿。被鹰酱掐住脖子的我们，在稳定基层之外，拿出了3成精力——用于技术突破，用于向上攀爬科技树。当我们扒开新基建的外衣，看清楚新基建这2万亿花到了哪里时，我们会惊讶的发现——这轮技术突破的重心，还是南方城市。这一次，依旧是南方城市。02前面我们说，下一轮技术突破的重心在新基建的7大领域。5G、城际轨交、特高压、充电桩、数据中心、工业互联网和人工智能。我们先来说，城际轨交将主要落地在哪里？根据高层发布的《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》——全国城际高铁和城际轨交的总投资，每年大约为8000亿。其中，长三角城际轨交的投资规模，每年接近4000亿。而珠三角的城际轨交投资规划，每年将达到1100亿。也就是说，全国的轨交投资规模中，一半以上都砸在了长三角和珠三角两大都市圈。我们再来看，5G的钱都烧在了哪些城市？目前，全国一共有300多家成规模的5G产业链企业。下面这张图，是这些企业的城市分布图——排在前10的城市，是北京、广州、深圳、上海、武汉、福州、杭州、苏州、天津和中山。前十的城市里，有8个都是南方城市。在工信部的相关报告里，中国5G产业的总投资额在0.9-1.5万亿。以每年2000亿的速度，投放到2020-2025年。1万亿以上的5G投资规模，8成将倾泻在南方城市的企业里。我们接着来看，数据中心的钱都烧在了哪些城市？目前，全国一共有200多家成规模的数据中心产业链企业。比如，以施耐德为代表的硬件设备制造商，以世纪互娱为代表的的基础架构提供商，以华为和阿里为代表的的云计算服务商……下面这张图，是这些相关企业的城市分布图——前十的城市里，南方城市依旧占了8席。中国数据中心产业的总投资额，大约为3000-3500亿。南方城市里的企业，至少要烧掉2500亿。我们继续来看，工业互联网的钱都烧在了哪些城市？高层在全年工作部署会议中，讲了一句话：工业互联网，是中国制造2025的基石。中国在工业互联网领域的总投资规模，将接近1万亿。目前，全国一共有600多家成规模的工业互联网产业链企业。这些企业，主要分布在北京、上海、南京、合肥、广州、杭州、深圳、重庆、天津和贵阳。前十的城市里，南方城市占了8个。1万亿的总投资规模，南方城市要吃掉接近9成。我们接着来看，人工智能的钱都烧在了哪些城市？根据高层印发的《新一代人工智能发展规划的通知》，2020年中国人工智能领域的总投资规模将在1600亿左右。人工智能领域的独角兽企业，比如奥比中光、寒武纪、商汤科技、大疆和科大讯飞等，除了北京之外，几乎全在南方城市。又是南方，又是南方。通过上面的简单梳理，我们很容易会发现——虽说，每年我们用于技术突破的投资在2万亿以上。但真正有资格去烧这2万亿天量资金的，不超过15个城市。说白了，就是：北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、成都、武汉、合肥、苏州、宁波、无锡。除了北京之外，一水的南方城市。承担中国下一轮技术突破的那些龙头企业，8成以上都在南方。03我们不得不承认一个残酷现实——南北方的经济失衡，不仅是当下失衡，未来会更加失衡。技术突破这种东西，有两个非常典型的特征。第一个特征是，沉没成本特别大。所谓的沉没成本大，就是特别能烧钱。烧了钱，不一定能成；但没烧钱，一定不能成。面对八九成资本都在向南方城市倾斜的现状，我们真的很难有信心说：北方城市，会逆袭。第二个特征是，成了之后收益特别大。最直接的收益就是，相关企业的彻底腾飞和崛起。比如，移动互联网时代里的腾讯、阿里和华为。间接受益就是，这些腾飞的企业会在他们所在的城市里，催生出一整条的产业链。比如，阿里总部所在的杭州未来科技城，一大批的产业园和一大批的泛阿里企业，如众星拱月一般围绕着阿里，形成所谓的阿里生态圈。更大的收益，还在后面。这些完成技术突破的企业，以及他们所带动的上下游产业链企业，将在他们所在的城市里，激发出蓬勃的产业活力和购买力。而以上这些东西，基本与绝大多数的北方城市无关。这着实是一件悲哀且无奈的事情。04我在写这篇文章的时候，看到了三件小事。第一个是，业内发布了《2020年5G人才趋势观察》。全国超半数的5G人才，在上海。第二个是，华为与AI独角兽企业“第四范式”达成软硬件合作。共同开发新一代企业级AI系统，解决产业AI的算力问题。第三个是，东北某省会花了将近2700万，采购哈雷摩托和比亚乔摩托。仅用于给交警当巡逻坐骑。南方的同学们在努力研究AI和5G的时候，北方的同学们还在讨论哪辆摩托跑得快。十年后的败退恶果，早在今日已经种下。个中滋味，大家自行体会。

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