富力地产拟配售筹25亿港元 用于偿还境外债务

9月15日晚，富力地产披露，于9月15日交易时段后）与配售代理订立配售协议，据此，本公司已同意委任配售代理，而配售代理已同意出任为本公司代理并按尽力基准促使购买方根据配售协议所载条款及受限于当中所载条件按配售价认购总共2.57亿股新H股。

2.57亿股配售股份分别佔(a)本公告日期现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约19.95%及7.35%；及(b)经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股总数及已发行股份总数约16.63%及6.85%；每股配售股份9.82港元，较于最后交易日在联交所所报收市价每股H股9.95港元折让约1.31%。

配售股份预期将配售予不少于6名独立承配人，彼等及彼等各自最终实益拥有人均独立于公司及公司的关连人士，且与彼等概无关联。配售股份将根据一般授权配发及发行。

富力地产表示，配售所得款项净额预期将为24.98亿港元，拟把配售所得款项淨额用于偿还本公司的境外债务性融资。公司可根据实际及到期情况以自筹资金偿还该等债务，并在募集资金到位后予以置换。

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