新基建带来铝消费新拐点 铝业龙头忠旺蓄势待发

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新基建来了！随之而来的万亿市场投资规模释放多重利好。

2020年以来，市场对新基建的关注度上升到新高。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建设，以及针对“旧基建”进行的补短板工程，主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。

据中国银行研究院测算，2020年新基建七大重点领域投资总规模约为1.2万亿元。新基建不仅将拉动经济增长，也会带动上下游产业链相关行业发挥协同效应。作为铝消费的重要领域，5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩等的投资规划项目，势必带动新一轮的铝消费增长。

行业龙头企业的先发优势正在显现。作为全球领先的铝加工产品研发制造商，忠旺集团的产品在轨道交通、城际高速铁路、新能源汽车等诸多领域有着广泛应用。同时作为高铁“复兴号”整车车体铝挤压材的主要供应商，也是沃尔沃、比亚迪、奇瑞、一汽、捷豹路虎、奔驰、宝马等国内外汽车厂商合作伙伴的忠旺集团，在高铁整车车体铝挤压材、新能源车铝合金车身等领域的市场占有率持续领先同业。

“新基建包含的5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩等领域与忠旺集团高度相关。我们将抓住新基建带来的发展新契机，整合上下游产业链资源发挥协同效应，推动新基建实现高质量发展。”忠旺集团相关负责人说。

5G建设背后的隐藏“概念股”

主打“高科技”的新基建，5G以“领头羊”之姿得到高度关注。特别是在新冠肺炎疫情防控期间，网上购物、机器人配送、远程办公、在线教育、无接触方舱CT、红外体温筛检等人工智能的相关应用，让人们对5G未来的场景应用充满了期待。

5G的软实力使其硬件也成为焦点。事实上，5G建设既包括操作系统、云平台、数据库等软件，也涵盖芯片、器件、材料、精密加工等硬件。其中，铝合金作为重要材料主要应用在5G基站建设，如智慧灯杆、天线、散热材料等，用铝占比约90%左右。

据中国信通院预测，预计到2025年，我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。未来五年工业企业开展网络化改造投资规模有望达到5000亿元。5G网络建设将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。

据了解，目前5G基站建设采用铝合金材料已成大势所趋。“忠旺集团已开发出符合5G基站建设材料标准的高附加值产品。”忠旺集团5G项目技术专家表示，随着新基建引发的5G应用市场空间的逐步扩大，忠旺集团未来也将通过技术研发和产品创新，推出更多贴近市场需求、具有发展前景和更高附加值的铝产品。

交通用铝需求再提速

如果说5G领域是忠旺全新开拓的市场，那么在轨道交通和新能源汽车市场，忠旺集团生产的高铁整车车体铝挤压材和新能源车铝合金车身产品，已经稳居国内市场首位。在城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩被纳入新基建的背景下，无疑为忠旺集团巩固行业领先地位带来了新契机。

无论是传统的“铁公基”（即铁路、公路、基础设施），还是剑指高科技的新基建，城际高速铁路和轨道交通都是基础中的基础。国泰君安研究所首席全球经济学家花长春表示，目前存量PPP项目总投资规模大概17.6万亿元，其中铁公基是大头，约7.1万亿元，占比接近41%。

而在《北京市2020年重点工程计划》的300个项目中，100项基础设施项目计划完成投资662亿元，包含7个国铁项目、5个市郊铁路项目、16个地铁项目、12个公路项目、16个城市道路项目。

中银国际证券预计，2020年全年通车里程有望突破1000公里。随着通车里程增长，城轨产业链景气度提升，装备公司有望充分受益，包括车辆设备和城轨控制系统设备，如城轨装备龙头企业中车集团等。

据不完全统计，忠旺集团通过与中车集团的密切合作，目前已经为京张智能高铁以及上海、广州、厦门、杭州、合肥、金华等城市地铁项目供货车体铝挤压材。同时还为泰国、尼日利亚等海外动车项目供货车体铝挤压材。随着中国高铁走向世界，忠旺集团的高端铝产品也在国际市场不断发挥着影响力。

除了城际高速铁路和轨道交通，作为新基建在交通领域的另一个细分板块，忠旺集团除了此前与国内外汽车厂商合作开发全铝新能源汽车之外，也将目光聚焦在充电桩市场。“随着新基建成为热点，我们也正与研发部门密切沟通，就新能源汽车充电桩方面的铝材应用，着手新产品研发。”忠旺集团汽车事业部负责人表示。

新基建带动下的千亿元级充电桩市场，留给铝产品的空间充满期待。新时代证券研究所分析师认为，随着未来五年我国新能源汽车保有量大幅增加，充电桩需求量巨大，市场空间在千亿元级别，预计对应的充电设备市场空间约2800亿元，充电和服务市场约400亿元。充电桩的加速投资将带动相关产业链公司收入和利润增长。

特高压推高电力用铝的需求增长点

有分析认为，5G、大数据、人工智能、工业互联网等新基建产业均离不开电力保障，特高压作为世界最先进的输电技术，将对其他新基建项目起到基础支撑作用。

同时，该分析人士称，特高压工程区域跨度大、产业链条长，将引导和带动材料、元器件、电工装备、机械等产业上下游需求。其中就包含了在电力装备、机械设备以及特高压领域均有广泛应用的铝及铝合金产品。资料显示，电力用铝主要包括输电端的架空导线、母线铝排等、包括变电端的变压器、互感器等，以及发电端的光伏边框等。

在素有“万里长江第一廊”的苏通管道项目中，就有“忠旺铝”的应用。据了解，苏通管道采用特高压气体绝缘输电线路（GIL）进行输电。”由于应用情况特殊，该输电线路的外壳对电导率提出了更高要求，以减少产生电阻热、更好地保障输电线路安全。我们团队接获项目后，立即开展研发工作，在短短的3个月时间内完成了材料研发，生产的5754热轧板成功支持苏通管道项目建设。”天津忠旺该项目负责人如是说。

忠旺集团相关负责人表示：“忠旺作为中国高端制造业的代表性企业之一，将继续通过技术研发和产品创新，推出更多高科技、高附加值，以及与新基建所涉领域高度契合的高端铝产品，充分发挥龙头企业的带动作用，为疫情后的中国经济提速发展贡献力量。”文/付佳奕

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