正式“暴雷”!2000亿泰禾:或成全国首家“倒下”的千亿级房

来源：房产装修家居资讯时间：2020-07-08 11:11

7月6日，泰禾集团发布一则公告称，2017年度第一期中期票据（简称：17泰禾MTN001）未按期兑付本息。据了解，这笔债券是泰禾集团在2017年6月30日至2017年7月3日期间发行的，当时发行了2017年度第一期中期票据，发行票据价格100元，总额15亿元，发行利率7.5%，期限为3年。

对此，泰禾集团表示，公司将协商解决办法，以期尽快达成债权人认可的解决方案、维护持有人利益；同时，综合各方意见形成全面债务重组解决方案；将继续通过多种渠道筹集偿债资金，同时公司控股股东泰禾投资集团有限公司正在筹划公司引入战略投资者事宜。

而此前出售的广州项目的款项也无法用于该笔债券的兑付款。6月23日，泰禾集团公告，公司全资子公司广州增城区泰禾恒昇置业有限公司、广州增城区泰禾置业有限公司与五矿国际信托有限公司于2020年6月22日签署股权转让协议，将广州增城项目公司增城荔涛房地产有限公司、增城荔丰房地产有限公司19%股权进行转让，受让方为五矿信托拟设立的信托计划，总计10.98亿元。

泰禾集团是国内头部房企之一，本次债券“违约”，也反映出目前泰禾的资金链已出现问题，但事实上，这次违约问题并非泰禾集团首次出现。

泰禾债券负债高，89亿债券未到期，评级下调

在泰禾集团正式公告债券违约前，联合资信下调了泰禾集团的信用评级。

7月3日，联合资信公告称，鉴于“17泰禾MTN001”偿付存在重大不确定性，将泰禾集团主体信用等级由AA-下调为BB，评级展望为负面；同时将相关债项也由AA-下调为BB，评级展望为负面。关于调降原因，联合资信披露：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对泰禾集团出具的2019年度审计报告为带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见。

上述重大不确定经营事项为：截至审计报告披露日公司存在大额已到期未归还借款(金额为235.58亿元，尚未支付的罚息为6.40亿元)，并且公司因公司未履行还款义务而被列为被执行人，可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性；同时，泰禾集团2020年上半年销售额大幅下滑。数据显示，2020年上半年泰禾集团全口径销售额254.0亿元，同比下降44.36%。