世茂股份将召开“20沪世茂MTN001”持有人会议 本金拟展期1年

  12月26日，浦发银行发布上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票据（“20沪世茂MTN001”）2022年度第一次持有人会议的议案概要，拟于12月29日召开的会议将审议调整“20沪世茂MTN001”债券本息兑付安排的议案。本期债券发行金额5亿元，债项余额5亿元，发行期限3年，起息日为2020年1月9日，本金兑付日为2023年1月9日。

  本议案如经本次债券持有人会议通过，本期债券本金兑付时间调整为自2023年1月9日起的12个月内（以下简称“兑付日调整期间”），在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，直至第12个月累计付清本期债券全部本金：2023年5月30日，支付5%的本金；2023年11月30日，支付5%的本金；2024年1月9日，支付90%的本金。

  兑付日调整期间的新增利息，随每期本金偿付金额同时支付就该期本金金额计算的截至该本金偿付日所对应的利息，利随本清。本期债券2022年1月9日至2023年1月8日计息期间的利息的兑付安排调整为2023年1月至2023年3月期间平分3次付清，兑付日分别为2023年1月10日、2023年2月10日、2023年3月10日。债券票面利率在兑付日调整期间维持4.12%不变，本次调整债券本息兑付安排不构成债券违约事项。

  同时，发行人提供处置怀来古城项目可使用的净现金流作为补充还款来源：发行人和主承销商设立共同监管账户，用于专项接受怀来古城项目资产处置的价款(以本期“20沪世茂MTN001”未偿本息金额为限)；发行人将与交易对手协商，争取将浦发银行监管账户作为处置怀来古城项目的交易账户之一，用于接收本期债券未偿本息资金。如未获得交易对手协商一致，发行人将在交易账户接受到足额资金且满足交易协议约定条件后二个工作日内将本期债券未偿本息资金转入浦发银行监管账户中。

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