多家民营房企拟筹备中债增担保发债

  走进房企

  多家民营房企拟筹备中债增担保发债

  万科25亿元住房租赁专项公司债券于9月26日付息

  南京安居建设集团成功发行20亿元公司债券

  深圳龙华建设拟发行不超过12亿元公司债券

  华润有巢租赁住房REIT获上交所受理

  光明地产及子公司截至8月末对外担保总额超61亿元

  【1】随着监管部门对房企融资增信力度加大，更多民营房企或有望打破融资停滞的局面。据不完全统计，自8月中旬监管部门指示中债增进公司对房企发行的中票开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”后，目前已有碧桂园、龙湖集团、美的置业、新城控股、旭辉5家房企发行了由中债增进公司担保的票据，总金额约62亿元。近日，又有深圳卓越集团、中骏集团、中南建设等一批民企，正申请发行由中债增进公司担保的票据。

  【2】9月22日，万科企业股份有限公司发布2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）2022年付息公告称，债券简称“19万科02”，发行规模25亿元，期限为5年期，债券利率3.55%。本期债券计息期限为2021年9月26日至2022年9月25日，将于9月26日进行付息。

  【3】9月22日，南京安居建设集团有限责任公司发布公告称，集团向专业投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，且发行工作已于2022年9月22日结束。据悉，本期债券实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.66%。债券为5年期固定利率债券，存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  【4】9月23日，深圳市龙华建设发展有限公司发行公告称，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）“22龙建01”，发行总额不超过人民币12亿元（含12亿元），债券票面金额为100元，按面值平价发行，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券评级为AA+。

  【5】9月22日，光明房地产集团股份有限公司发布公告称，2022年8月因申请贷款等原因，公司及子公司为下属3家企业提供对外担保合计为1.5953亿元。其中，对资产负债率高于（含）70%的1家企业提供对外担保金额为1.1443亿元，对资产负债率低于70%的2家企业提供对外担保金额为0.451亿元。截至2022年8月31日，光明地产及其子公司对外担保总额为61.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.89%，光明地产为下属企业提供的担保总额为33.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.12%；农房集团对外担保总额为27.28亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.78%。

  【6】9月22日，据上交所披露信息显示，华夏基金华润有巢租赁住房REIT提交申报并获得受理。据悉，华润有巢REIT是华润置地旗下有巢住房租赁（深圳）有限公司、中信证券、华夏基金强强联合推出的REITs项目。项目底层资产由有巢住房租赁开发经营。

相关知识

多家民营房企拟筹备中债增担保发债
龙湖碧桂园多家房企筹备第二轮融资 非示范房企发债有望扩围
旭辉发债获“国家队”支持 更多民营房企“等风来”
首单全额担保民营房企债券落地，龙湖发债获监管部门支持
人民银行总行将银行间债券市场发债范围扩大至地方优质民营房企
民营房企座谈会召开增信支持发债融资
继龙湖、新城、美的等之后，中骏集团成第9家获“中债增”担保发债民企
万达商管发行20亿元中票，民营房企增信发债稳步推进中
交易商协会与中国房协联合召开民营房企座谈会 持续推进增信支持民营房企发债融资工作
民营房企接力增信发行中票 更多房企近期均有中票发行计划