富力地产：希望投资人支持选择其美元债收购要约中的83折兑付本金选项

来源：房产装修家居资讯时间：2021-12-17 12:30

“富力强调，如果要约收购及征得同意书未能成功完成，可能无法于2022年1月13日到期时完全赎回票据。”

作者：涂鸦君

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据公司情报专家《财经涂鸦》消息，富力地产于昨日召开投资人会议解答针对其美元债收购要约及同意征求的相关事宜，会议中公司表示希望投资人支持选项A, 即为1000美元债权本金折价兑付为830美元。

公司表示，希望投资人选择选项A，公司可以因此解决更多的债务到期情况，在明年晚些时间存续债务体量可因此减少。

会议中公司解释称，将对公司即将接受的选项A以及选项B的最大支持额度，即公司将拿出多少额度现金进行收购邀约暂不表态，将在收购要约及同意征求的截止日期前或更早些时间向投资人披露具体金额。

公司需要获得持有超过66%未偿还本金的投资者同意，以及至少75%参会持有人的支持以通过同意征求。若同意征求能获得通过，富力预计将接受债权本金总额至少50%的体量做收购邀约。

此前，富力宣布对其1月13日到期的共计7.25亿美金的美元债发起现金收购要约及征求同意展期，并提出了三个选项。

选项A为公司按每1000美元债权本金折价兑付830美元以及应计利息，剩余的170美金将不予兑付。

选项B为公司全额兑付持有人本金+应计利息，但意向申报中仅接受50%的债权本金，即兑付总本金规模的50%，其余本金部分展期6个月。同时，在展期后的新到期日即2022年7月13日前，公司可平价收购部分或全部票据。

选项C适用于无法参加现金邀约，但对征求同意展期投出支持票的持有人，公司将按照每1000美元债权本金支付1美金的签字费。

值得一提的是，富力将对选项A及选项B的最大接受额度设限，超出选项A的多余部分将自动转为选项B。

现金收购要约和同意征求将于于2022年1月4日下午4点结束。

此外，富力强调，如果要约收购及征得同意书未能成功完成，可能无法于2022年1月13日到期时完全赎回票据。

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（责任编辑：李显杰）

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