王府井拟定增不超40亿元换股吸收首商股份，首旅集团认购不超10亿元

来源：房产装修家居资讯时间：2021-07-27 10:06

7月26日晚间，王府井公告称，拟以发行A股方式换股吸收合并首商股份，王府井为吸收合并方，首商股份为被吸收合并方。本次换股吸收合并发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

经合并双方协商最终确定，王府井换股价格为换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价，即33.54元/股；首商股份换股价格以换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价8.51元/股为基础，并在此基础上给予20%的溢价率确定，即10.21元/股。

截至报告书签署日，首商股份的总股本为6.58亿股，参与本次换股的首商股份股票为6.58亿股。参照本次换股比例计算，王府井为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为2亿股。

另外，王府井拟采用询价的方式向包括首旅集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过40亿元。其中，首旅集团拟认购的募集配套资金总额不超过10亿元

王府井称，本次交易通过换股吸收合并的方式对王府井和首商股份进行重组整合，旨在解决吸收合并双方的同业竞争问题，优化首旅集团及北京市国有商业板块的产业布局，有效提升存续公司核心竞争力，打造具有国际水准、国内一流的现代商业零售企业集团。