雅居乐拟发行美元票据用于离岸债务再融资

来源：房产装修家居资讯时间：2021-05-10 15:29

5月10日，雅居乐发布公告称拟进行优先票据的国际发售。

建议票据发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。巴克莱、瑞信及渣打银行为建议票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，连同交银国际、香江金融及东亚银行有限公司为建议票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。票据原则上获批准纳入新交所正式名单以及于新交所上市及报价不应被视作公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人（如有）或公司的任何其他附属公司或联营公司、票据、附属公司担保或合营附属公司担保（如有）的价值指针。新交所概不就公告内任何所作出陈述、所表达意见或所载报告的准确性承担任何责任。

票据概无且将不会于香港寻求上市。