佳兆业集团：拟发行5亿美元优先票据 利率11.7%

中国网地产讯  4月28日，佳兆业集团发布公告称，拟发行5亿美元优先票据，利率11.7%，于2025年到期。

公告显示，于2021年4月27日（香港时间），公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、汇丰及瑞银订立收购协议，内容有关根据同时发行新票据发行新票据。

瑞信及德意志银行是联席全球协调人，而瑞信、德意志银行、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、汇丰及瑞银是就根据同时发行新票据发售及出售新票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

集团拟将同时发行新票据所得现金款项净额用于拨付收购要约及╱或再融资将于一年内到期╱可回售的其他现有中长期境外债务。

公司将向新交所申请批准新票据于新交所上市及挂牌。

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