旭辉控股集团：发行4.19亿美元4.375%优先票据

  1月6日，旭辉控股集团发布公告，发行于2027年到期为4.19亿美元4.375%优先票据。

  于2021年1月5日，公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。

  公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。公司或会因应不断变化的市况调整上述计划，并因此重新分配所得款项净额用途。

  公司将寻求该等票据于联交所上市。公司已取得联交所就该等票据符合上市资格发出的确认书，批准该等票据可按照发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市。

  该等票据预期将获穆迪投资者服务公司、标准普尔评级服务及联合评级国际有限公司分别评为“Ba3”、“BB－”及“BBB－”。

相关知识

旭辉控股集团：发行4.19亿美元4.375%优先票据
旭辉控股：拟发行4.19亿美元票据 利率4.375%
旭辉控股4.19亿美元票据将上市发行 票面利率4.375%
旭辉控股：4.19亿美元票据将上市 票面利率4.375%
旭辉控股集团：1.5亿美元4.45%优先票据将于1月11日上市
财面儿｜旭辉控股集团：拟发行2笔合共5亿美元绿色优先票据 利率4.45%、4.8%
旭辉控股集团：2亿美元绿色优先票据将在联交所上市 利率5.95%
旭辉控股发行3亿美元5.95%绿色优先票据
旭辉将发行3亿美元绿色优先票据 年利率5.95%
夜读·房企融资｜旭辉控股、上坤地产拟发行美元优先票据