禹州集团发行5.62亿美元的6.35%绿色优先票据

1月5日，禹州集团发行于2027年到期金额为5.62亿美元的6.35%绿色优先票据。

公告显示票据发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为5.56亿美元。公司拟将所得款项净额主要用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

于2021年1月4日，公司与摩根大通、瑞信、中银国际、花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利、瑞士银行、德意志银行、汇丰银行、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、东亚银行有限公司、中信里昂证券、中达证券投资有限公司及禹洲金控订立购买协议，内容有关票据发行。

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