境外发债利率再创新低！世茂成功发行10年期8.72亿美元优先票据

来源：房产装修家居资讯时间：2021-01-05 12:40

　　2021年1月5日，世茂集团控股有限公司（以下简称“世茂”）发布公告，已成功发行于2031年到期的8.72亿美元优先票据，票据利息将按年利率3.45%计算。此次美元票据创下世茂在境外发债利率最低的新纪录，也是中资民营地产企业有史以来同期限最低利率，充分体现了世茂作为行业头部企业，融资渠道好、成本低的特点，也体现了公司主动高质的财务策略和融资渠道的持续多元化。

　　据公告，中金公司、汇丰及摩根士丹利为联席全球协调人，其连同法国巴黎银行、中信里昂证券及富强证券有限公司为发行票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　世茂此次票据发行所得款项净额，用于为一年内到期的境外中长期债务再融资。1月4日，惠誉已授予世茂拟发行美元票据“BBB-/稳定”的评级。本次认购反应热烈，总订单逾66亿美元，获得逾7.5倍超额认购，再次印证了世茂稳健发展的优势，得到了金融机构和投资者的广泛认可。

　　2020年，世茂实现连续4年高质量增长，资本价值不断攀升。凭借优异的运营及财务表现，世茂获得评级机构一致正面的评价。2020年5月，世茂正式被纳入恒生中国企业指数，成为50只成分股之一；9月，标普确认世茂“BB+”评级，并上调展望至正面；10月，穆迪确认世茂“Ba1”的公司家族评级，同时上调展望至正面；12月，世茂再获美国资本集团增持，持股比例增至6.08%。

　　未来，世茂将继续坚持安全审慎的财务政策、平衡稳定的债务结构，以稳健高质的发展应对行业与市场变局。

（责任编辑：徐帅）

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