远洋集团获银团协调委员会支持境外债处置加速

来源：房产装修家居资讯时间：2024-07-19 10:01

　　7月18日，远洋集团（03377.HK）披露境外债务处置的又一重大进展，远洋已正式获得境外银团协调委员会成员（占境外银团贷款及同质双边贷款本金总额的约50%）对重组方案主要条款的同意，已有主要债权人签署重组支持协议（“RSA”），为整体方案的通过提供重要保障。远洋集团表示，本次银团协调委员会的支持与RSA的订立，是公司境外债务推进的一个重要里程碑，远洋对此表示感谢，并邀请更多债权人加入RSA，共同推动重组方案的实施。

　　公告首次披露了远洋境外债务重组方案，共覆盖债务本金56.36亿美元。该方案尊重各境外债权人的优先劣后顺序和法律结构，向债权人提供新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价，在远洋可承债能力范围内最大程度地考虑境外债权人的利益，方案相对务实、可操作性较强。

　　方案显示，远洋将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债，并提供全面综合的增信保障。远洋提供了多项境外资产的抵质押或其他形式的增信、拟新增多家境外主体担保、提供多个境内资产的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，显示出远洋对境外债务重组的诚意。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债，在重组生效后的约定时间选择转股，或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。

　　远洋集团表示，过去几个月，公司一直与债权人保持建设性对话，以达成符合各方利益的境外债重组方案，方案经过与律师和独立清算分析师的多方讨论与多轮论证，旨在公平公正的前提下，最大化债权人的价值回收，同时为公司建立长期可持续的资本结构，为未来经营与发展创造更为有利的环境。

（责任编辑：徐帅）