融创召开境外债务重组说明会，孙宏斌：对于走出困境，非常有信心

来源：房产装修家居资讯时间：2023-03-30 10:31

继中国恒大之后，又一家房企的债务重组计划出现了曙光。3月29日晚间，融创中国召开境外债务重组说明会。

说明会上，融创中国董事会主席孙宏斌再度面对投资者，孙宏斌表示，“我代表公司向各位投资人就债务逾期问题给大家带来的困扰，表示诚挚的道歉，同时也非常感谢大家给予融创的耐心理解和信任。”

对于接下来的债务重组进展与公司逐步恢复运营，孙宏斌仍然表现了信心。

对债务重组进展充满信心

孙宏斌坦言，“2021年四季度开始行业持续发生变化，很多事情超出了预判，公司出现了流动性困难，面临了前所未有的经营压力。对此管理团队已进行了深刻反思，总结经验与教训。”

在说明会上，孙宏斌表示，对于境外债务重组表示只有两个要求，一个是快，因为这是公司恢复正常经营的一个基础；另一个是方案要系统、周全，能支持公司真正恢复过来、走出困境，因为只有走出来，债务重组才有意义、才能保护所有债权人的最终利益。

孙宏斌称“本人将全力支持重组方案的尽快落地，带领企业尽快恢复正常运营。”值得注意的是，根据相关强制可转换债券的相同条款，他此前提供给公司的4.5亿美元无息股东贷款，将同步同价转换为融创中国的股权。

融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德对此表示，此次境外债务整体重组，是公司恢复经营道路上重要的里程碑。

“公司以可持续的资本结构和支持经营恢复为核心目标，充分听取了债权人的意见和建议，经过多轮反复商讨形成了这一切实可行的方案。目前，持有重组债务超过30%份额的债权人小组已签署重组支持协议。”

“短期内公司依然面临较大的压力和挑战，销售的恢复、问题的解决都是一个循序渐进的过程，需要公司不断地坚持和努力，更离不开合作伙伴和债权人的支持，所以也恳请大家继续给予理解、耐心和支持，帮助我们一件一件事情的处理、一个一个问题的解决，最终彻底化解风险、保护好所有相关各方的长期利益。”汪孟德称。

境外债务重组获广泛支持

此前一日（3月28日），融创中国就90亿美元的境外债务重组作出公告披露，公告称融创中国已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。

有分析认为，按行业惯例来看，融创债务重组成功基本板上钉钉，方案预计将会顺利拿到75%以上的赞成票。

从披露的境外重组方案来看，融创将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种灵活选项，落地性强。

具体而言，降杠杆计划目标约30亿美元，分三项实施：

融创拟发行10亿美元的可转换债券，所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内，以每股20港元将其持有的可转债转换为融创中国普通股，如选择不转股，则留债9年期，公司需支付1-2%的票息；

发行五年期强制可转换债券，预计规模17.5亿美元，债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股，到期日尚未行使转股权的强制可转换债券，将全部转换为融创中国普通股；

债权人也可选择将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权，交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍，同时不得低于每股17港元，规模上限约4.49亿股，约占融创服务已发行总股数的14.7%。

一位知情人士表示，在债务重组中，获得债权人小组支持是至关重要的一步。融创的债权人小组持债金额超过30%，近30亿美元，无论是权重占比，还是债务规模，目前都是行业较高的，这意味着方案整体通过已有极大保障。

融创在公告中表示：“重组成功需要广泛支持，本公司恳请未签署重组支持协议的所有现有债务持有人尽快加入重组支持协议。”

在昨日举行的说明会上，融创方面表示，对于公司整体问题的逐步解决和业务逐步恢复正常。孙宏斌坦言“公司上下正在团结一心努力应对当下的情况，千方百计致力于让公司走出困境。”