融创中国债务重组取得进展超30%境外债与债权人达成协议！

来源：房产装修家居资讯时间：2023-03-29 13:30

财联社3月29日讯（编辑周新旸）3月29日，融创中国(01918.HK)控股有限公司发布境外债务重组重大进展公告，在总额90.48亿美元的境外债务中，公司已就部分债务与境外债权人小组订立重组支持协议。

公告称，融创中国已与债权人小组(其债权占现有债务未偿还本金总额超30%)达成协议。

融创中国股份已自2022年4月1日在港交所暂停买卖，并将继续暂停买卖。

具体来看，融创中国提出四个重组方案，涉及可转债、交换债、优先票据等。

债权人合计可将10亿美元的现有债权转换为10亿美元的九年期可转换债券。可转换债券可于重组生效日期后的首12个月内以每股20港元的转换价格转换为该公司普通股，此后，可转换债券不再附带任何转股权，并将根据可转换债券条款于到期日被赎回。各计划债权人将获得的可转换债券份额按其持有的现有债权比例分配。

另外，债权人还可自愿选择将其现有债权转换为该公司的零票息、五年期强制可转换债券，总规模限额为17.5亿美元（公司可酌情提高限额）。融创控股股东孙宏斌已同意根据不优于强制可转换债券的建议条款，将其4.5亿美元的股东贷款转换为股权。

债权人还可自愿选择将其现有债权交换为现有融创服务股份，交换价格相当于紧接记录日期前60个交易日的融创服务股份交易量加权平均价的2.5倍，但最低交换价格为每股融创服务股份17港元。自愿选择交换的总规模上限为融创中国持有的449,356,068股融创服务股份，占后者已发行股份总数约14.7%。

债权人可以将其现有债权交换为最多八个系列以美元计值的新优先票据，本金总额等于计划债权人的总现有债权金额减去可转换债券本金总额、强制可转换债券本金总额（如有）及交换为现有融创服务股份的现有债权金额（如有）。

新票据将于重组生效日期或2023年9月30日后的二至九年内到期，并将从一系列资产的现金清偿机制中获益。融创可选择将前两个系列的新票据（初始期限为两年和三年）的到期日再延长一年。

如果选择延长到期日，则该等延期系列的新票据在延长期内的年利率将增加1.0%。该等新票据现金利息的年利率将介乎5.0%至6.5%。融创可选择在首两年内以实物支付全部或部分利息，该等年利率比现金利率高1.0%。

综上所述，对于债权人来说，既可自主选择将全部或部分持有的债权转换为股权，提前获得变现机会，也可继续持有债权，两种方式均有机会获得足额偿付。

此前，融创已与AMC机构合作，成功盘活上海董家渡、武汉桃花源等核心项目，并推动160亿元境内债重组成功。

（责任编辑：王治强 HF013）

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