32家涉房上市企业筹划股权再融资

  走进房企

  32家涉房上市企业筹划股权再融资

  民营房企重现土拍江湖

  泛海控股1.34亿美元债未能如期兑付

  中国绿发完成发行20亿元公司债

  中粮置业拟发行15亿元中期票据

  奥园集团调整投资产品兑付方案

  红星美凯龙控股股东计划减持股份不超1.31亿股，占总股本3%

  华丽家族：上海泽熙增煦投资中心持有9000万股被继续司法冻结

  【1】“第三支箭”射出已近一个月，在A股和港股市场中，涉房企业频发再融资计划。据不完全统计，自11月28日证监会恢复上市房企和涉房上市公司再融资以来，截至12月25日，已有32家涉房上市企业筹划股权再融资，其中8家H股房企配股融资，24家A股涉房企业发布非公开发行股票融资公告。值得注意的是，与信贷“第一支箭”和债券“第二支箭”支持稳健型房企融资不同，“第三支箭”股权融资利好全行业，出险房企亦可募资用于“保交楼”。从上述32份再融资计划来看，既有万科、招商蛇口等头部房企，也有华发股份、陆家嘴等地方房企，还有以华夏幸福为代表的出险房企。

  【2】据机构不完全统计，12月以来，已有多个城市发布第五批次集中供地，包括北京、南京、苏州、徐州、武汉、无锡、长沙等城市，其中无锡、苏州、徐州等地已完成了第五批次集中供地。与此同时，自11月以来，多重利好政策出台，在得到政策和银行实质性支持之后，土拍市场的另一个显著变化是，年末的供应中民企开始重新活跃。如12月15日广州第四轮集中供地，除一贯积极的国央企外，许久不见的民企终于“回来”了，如龙湖、方圆踊跃报名且积极竞拍。而深圳今年最后一轮土拍也出现民企身影，且是首次进入深圳的外地房企南通亚伦房地产，其在激烈角逐中成功将宝中安居地块收入囊中。在天津土拍中，山西鹏飞集团拿下南开战备楼两宗地块，同时出现的新面孔还有万恒置业，拿下海教园地块。

  【3】12月23日，泛海控股股份有限公司公告称，一笔境外全资附属公司发行的美元债未能如期于2022年12月23日兑付。泛海控股指出，该公司原计划将五月份美元债剩余本金约1.34亿美元延期至12月23日前兑付，考虑到目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于12月23日兑付。泛海控股将继续与债券持有人就五月份美元债偿还方案进行友好协商，筹集资金争取尽快支付五月份美元债截止到12月23日的利息，并计划将五月份美元债进一步延期至2023年3月23日前兑付。

  【4】12月23日，中国绿发投资集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告。本期债券发行规模为20亿元，期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率3.00%。

  【5】12月23日，中粮置业投资有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。本期债券发行金额上限为15亿元，期限2+N年，票面利率通过簿记建档方式确定，中诚信国际信用评级有限公司给出的主体评级和债项评级均为AAA，展望稳定。发行日为2022年12月27日、2022年12月28日。

  【6】12月25日，奥园集团发布关于调整投资产品兑付方案的公告显示，截至本方案公告之日，合同约定仍未兑付的投资产品本金及相应已产生利息。奥园集团及下属公司发行的投资产品债务，即日起停止计算新的利息。兑付方式分为现金兑付方式和实物资产兑付方式。针对现金兑付方式，截至本方案公告之日，投资产品首次到期后，且按照原兑付方案，200万以内20%未完成兑付的，集团将在未来6个月内分笔完成兑付；单个投资人累计投资本金剩余50万元以内的，集团将分期分笔予以兑付。此外，集团持续提供实物资产供投资人选择，投资人所持投资剩余本息对应的债权冲抵房地产类实物资产的房款，实物资产包括住宅、公寓、商业、写字楼、车位等。投资人在选择以实物资产兑付后仍剩余少量余额的，集团将根据资金回流情况，按照投资人实物资产兑付的时间及单个投资人剩余投资本金金额，由小到大排序逐笔兑付，不再计算支付利息。原有重疾等紧急支付方案保持不变。

  【7】12月25日，红星美凯龙家居集团股份有限公司发布关于控股股东及其一致行动人减持股份计划的公告。据悉，截至公告披露之日，红星美凯龙控股股东红星美凯龙控股集团有限公司及其一致行动人合计持有26.37亿股股份（全部为无限售条件流通股），约占总股本的60.55%。其中，红星控股持有26.18亿股，约占总股本的60.12%；其一致行动人西藏奕盈企业管理有限公司持有1800万股，约占总股本的0.41%。公告称，红星控股拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持股份共计不超过1.31亿股，减持比例不超过总股本的3%。其中，通过集中竞价交易减持数量不超过4354.73万股，通过大宗交易方式减持数量不超过8709.47万股。

  【8】12月23日，华丽家族股份有限公司发布关于股东上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）股份被继续司法冻结的公告。公告显示，华丽家族于近日接到通知，山东省青岛市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司上海分公司送达了《协助执行通知书》【（2016）鲁02刑初148号】。与公司股票相关的主要内容如下：对上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）持有的90,000,000股华丽家族股票及相关红利予以继续司法冻结；冻结期限自2022年12月21日起至2025年12月20日止。截至本公告日，上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）持有华丽家族90,000,000股股份，占公司总股本5.62%，被司法冻结股份90,000,000股，占其持有公司股份的100%。本次司法冻结之前，上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）所持本公司90,000,000股股份已于2015年11月10日被司法冻结；于2016年4月11日起被轮候冻结；于2018年4月13日起被继续冻结；于2019年3月26日起被继续冻结，于2020年12月24日起被轮候冻结。

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