招商蛇口：拟以发行股份方式购买资产 并募集配套资金

  12月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布与深圳市投资控股有限公司之发行股份购买协议。

  据悉，招商蛇口拟通过发行股份方式购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公司 24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司 2.89%股权。本次交易完成后，南油集团将成为上市公司的全资下属公司，上市公司对于招商前海实业的直接及间接持股比例将由 83.10%增至 85.99%，上市公司对于招商前海实业的权益比例提升约 13.65%。

  根据相关法律规定并经过双方协商，本次招商蛇口发行的新增股份发行价格为定价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价，即15.06元/股。本次发行股份数量为本次交易对家/本次新增股份发行价格。最终发行数量以中国证监会的正式批复为准

  同时，招商蛇口拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，金额不超过本次向交易对方发行股份支付对价的 100%。本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于存量涉房项目、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。其中，募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的 25%，或者不超过募集配套资金总额的 50%。募集资金具体用途及金额将在重组报告书（草案）中予以披露。 

  本次发行股份不以本次募集配套资金的成功实施为前提，本次交易构成关联交易，但预计不构成重大资产重组。 公司股票于2022年12月5日开始停牌，并于2022年12月19日开始起正式复排。

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