碧桂园成功发行15亿中期票据，投资者认购积极，机构称外部融资逐步打开

来源：房产装修家居资讯时间：2022-09-17 08:30

9月16日，碧桂园地产完成2022年度第一期中期票据簿记建档工作。此次中票发行金额为15亿元，期限3年，最终票面利率为3.2%，认购倍数达2.86倍。

公开资料显示，此期中票于9月15日-9月16日簿记发行，主承销商为中信建投(601066)证券，联席主承销商为中国银行(601988)，由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

分析人士认为，碧桂园此次发债获政府增信“撑腰”，意味着监管机构对优质民营房企基本面和持续经营能力的认可，也是对缓解民营房企融资难问题的落实。此次发债进一步增强了企业的融资能力，有助于持续改善企业的流动性。

东北证券近期发表研报表示，碧桂园可售资源相对充足，外部融资逐步打开。今年5月公司成为国内首批发行附带信用保护工具公司债的示范性民营房企，成功发行5亿元、利率为4.5%的公司债，此外公司在1月发行约32亿人民币可转换债券和5.5亿元供应链ABS，3月和6月发行合计金额约249亿人民币的马来西亚债券；8月以来，央行再度鼓励支持示范性房企合理融资需求，本次再度发行15亿元中期票据。

东北证券表示，作为监管层认可的示范型房企，公司自2020年提出三道红线政策以来积极压减有息负债规模，2021年下半年行业景气度下行以来，公司及时调整战略，谨慎拿地、狠抓回款，积极推进保生产保交楼；目前行业处于供给侧纾困+需求端宽松，随着销售缓慢复苏、未出险房企信用逐步修复，公司生产经营也将回归常态。