金地30亿元公司债券17金地01将于20天后到期

中国网地产讯 6月23日，据市场消息，金地30亿元公司债券将于20天后（7月13日）到期。该债券是金地(集团)股份有限公司于2017年发行，债券简称17金地01，票面利率4.85%，中国国际金融股份有限公司,国信证券(002736)股份有限公司为其主承销商。

据募集说明书显示，该债券将采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

此前，受“18金地03”票面利率风波影响，金地决定不调整17金地01后2年的票面利率，即2020年7月13日至2022年7月12日本期债券的票面利率维持为4.85%。

2020年4月20日，金地集团(600383)发布公告称，“根据当前的市场环境，将“18金地03”公司债券票面利率由5.29%下调至1.50%，自2020年5月28日起生效。”这一举动，引起了投资者的强烈不满。投资者认为，金地集团目的就是为了逼迫投资者进行回售，以便现阶段重新低利率发新债，可以享受3-5年的低息。

因《募集说明书》中明确约定“存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点”，也就是说，下调票面利率这一举动与其募集说明书中的条款相违背。

4月21日，金地集团补充公告称已关注到市场上投资者对条款有不同理解，正在与投资者沟通，并于当天宣布“18金地03”停牌。与此同时，证监会、地方证监局和交易所“三级监管”联动。证监会债权部约谈了中金公司债券承销业务相关负责人，深圳证监局也约谈了发行人金地集团，提出相关监管要求。

经过8天的拉锯，金地集团表示《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率，决定该债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

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