世茂股份新增一笔5亿元债券寻求展期

来源：房产装修家居资讯时间：2022-05-11 11:11

5月9日晚间，世茂股份发布公告称，公司一笔名为“19世茂G3”的债券将于2022年5月20日召开2022年第一次债券持有人会议，审议三项议案，分别为《关于豁免本次持有人会议召开程序相关要求的议案》《关于调整债券本金兑付安排的议案》《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》。

据披露，“19世茂G3”的发行规模合计5亿元，期限3年，当前余额为4.75亿元，当期票面利率为4.15%，将于2022年5月22日到期。

根据上述的第二项议案，世茂股份无法于到期日予以兑付，并给出了相应的兑付方案。具体来看，该笔公司债本金将延期一年兑付，兑付日调整为2023年5月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

兑付日调整期间，本期债券票面利率不变。该笔债券2021年5月22日至2022年5月22日计息期间的利息将在5月22日全额支付；兑付日调整期间的新增利息随本金一起支付，利随本清。

同时，世茂股份视情况可将本期债券全部本金的兑付日提前。本次调整本期债券本金偿付安排不构成债券违约事项。

此前4月份，世茂股份还有一笔私募债“20沪世茂PPN002”寻求展期。据披露，该笔债券发行规模为5亿元，票面利率为3.7%，原应于2022年4月26日到期。世茂股份给出的展期方案为，首期支付15%，剩余本金展期一年，分别按季度支付20%、20%、20%和25%。

据wind数据显示，今年世茂股份仍有约10亿元左右的到期债务应偿付。在业内人士看来，债券展期可能是当前世茂股份应对债务压力的较好选择。

与此同时，世茂股份还在积极自救。

世茂股份在一季报中表示，公司在一季度已兑付兑息公开市场债券约35亿元。而为了补充资金，世茂股份在4月发布公告称，拟终止募集资金投资深圳坪山项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

自去年以来，房地产市场环境发生剧烈变化，行业整体销售情况下滑，境外融资功能丧失，境内融资不断收紧。在此背景下，民营房企面临整体流动性压力，为了化解流动性风险，不少房企寻求债券展期，以时间换空间。

根据中国房地产报记者此前统计，最近一年内有20家房企对旗下超35笔债券进行过交换展期行为，涉及其中的既有融创中国、恒大地产、中梁控股、正荣地产、龙光集团等千亿规模房企，同时也有花样年、当代置业、鸿坤地产等中小型房企。（付珊珊）

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