龙湖集团两日涨近7% 逾十家券商给予“买入”评级年报业绩成房企股价分水岭 龙湖集团收涨2.54%
3月31日,恒生指数整体维持低位震荡,截至收盘,报21996.85点,跌幅1.06%。
板块中,房地产板块内部表现继续分化,其中,龙湖集团涨幅居前,盘中最高涨幅为4.33%,截至收盘,报40.30元,涨幅为2.54%,近两日累计涨幅近7%。
有分析人士表示,近期华润、龙湖等头部房企业绩报的披露,一定程度上缓解了市场对房地产整体的负面预期,但地产板块的分化依然明显,业绩继续成为当前市场表现的分水岭。
根据龙湖集团年报披露, 2021年龙湖集团实现营业收入2233.8亿元,同比增长21.0%;剔除公平值变动等影响后之股东应占核心溢利224.4亿元,同比增长20.1%;地产开发方面,全年实现地产开发合同销售2900.9亿元,同比增长7.2%,全年新增122幅地块,新增土储总建筑面积2355万平方米,权益面积1338万平方米。
华泰证券(601688)表示,虽然市场依然存在挑战,但考虑到龙湖集团布局集中在高能级城市,预计公司 2022 年销售金额有望稳中有升,保持比行业更好的增速。
值得一提的是,在过去2021年,龙湖集团的服务引擎也实现了“双百亿”的跨越,物业投资业务租金收入同比增长37.5%至104.1亿元,全年新开商场12座,冠寓也首次实现盈利;同时,龙湖智创生活物业管理板块实现全口径营业收入104亿元,实际管理面积2.64亿平方米。
中信证券(600030)表示,2022年龙湖计划开业重资产商场13座,轻资产商场5座以上,开业数量创历史新高,当前布局项目超过120座;龙湖物管及商管轻资产运营服务平台即将独立上市,同时长租业务也在2021年首次实现盈利。预计公司运营服务业务将长期维持远高于开发业务的业绩增速。
对于后市,高盛、花旗、富瑞、中信、华泰、天风等十余家投行、券商机构均给予了龙湖集团“买入”的投资评级,目标价格区间为52.68港元-53.76港元,较最新收盘价约有30%左右的空间。
其中,天风证券认为,龙湖稳健经营,融资成本维持低位;销售量价齐升,投资聚焦优质区域;轻重并举发展商场业务,长租公寓规模领先,投资业务增长可期。参考 2021年业绩公告、行业毛利率处于低位, 将公司 2022 年预测净利润由 268.97 亿元略微上调至 275.03 亿元,对应每股收益由 4.5 元/股上调至 4.53 元/股,维持“买入”评级。
华泰证券则表示,考虑到公司长期稳健的运营能力和前瞻的经营性业务布局,预计目标价 为53.76 港币,维持“买入” 。
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