欢迎，迈伯仕

  2021年11月11日全球重磅发布，西卡收购迈伯仕集团以加快增长策略，加强全球建筑行业中可持续发展优越地位。

  迈伯仕集团是全球知名的建筑化学品供应商，年销售额约为29亿瑞士法郎（27亿欧元）；

  企业价值55亿瑞士法郎对应11.5倍2022年预期息税折旧摊销前利润(EBITDA)；若考虑预期每年协同效应贡献1.6-1.8亿瑞郎，该倍数为8.5倍；

  本次收购极大程度互补了西卡几乎所有的核心技术、应用和解决方案；

  从交割完成后的第一个完整年度开始，本次收购将增加西卡的每股收益；

  合并后的公司将推动建筑行业的可持续发展转型；

  本次收购须经监管部门批准。我们有信心积极配合监管部门，获得并购许可。本次收购计划于2022年下半年完成。

  西卡已签署一项最终协议，从全球私募股权公司孤星基金的子公司收购前巴斯夫建筑化工公司迈伯仕集团，预期交易对价为55亿瑞士法郎（合52亿欧元）。迈伯仕集团是全球领先的建筑化学品供应商。此次收购将补充我们在五大核心技术中的四项，扩大西卡八大目标市场中的七个市场的产品和解决方案，并将进一步加强我们的地理分布。合并后的业务将为西卡和迈伯仕集团客户以及建筑行业提供加速助力，加快可持续转型。

  迈伯仕集团总部位于德国曼海姆，业务活跃于建筑系统和外加剂系统领域。迈伯仕集团拥有约7,500名员工，在60多个国家和130多个生产工厂开展业务。2021年，公司预计净销售额为29亿瑞士法郎（27亿欧元）。迈伯仕集团拥有全球知名的国际品牌和本地品牌产品组合，在质量和可靠性方面享有盛誉。迈伯仕集团以其广泛而均衡的产品系列，参与建筑生命周期的各个阶段，为建筑业降低碳排放做出了重要贡献。

  两家可持续发展头部企业将联手合力，西卡在整个建筑行业中是提供可持续解决方案的优秀企业，同样，可持续发展也是迈伯仕集团业务的核心。我们将一起在整个建筑生命周期中共同加强互补的产品和服务范围。通过组合双方产品系列，我们将实现并加速可持续建筑的未来，造福于客户、员工、股东和子孙后代。

  ——西卡首席执行官 Thomas Hasler

  我们找到了一个与我们有着共同核心信念的完美合作伙伴。西卡以其创业精神和盈利性增长战略而闻名，包括强劲的收购记录。我们的产品和能力将再次成为业务的核心。我们期待与西卡一起，探索令人兴奋及崭新的商业机会。我要感谢孤星基金在过去几年中给予的巨大支持，帮助我们进入一个新的阶段。

  ——迈伯仕集团首席执行官 Jochen Fabritius

  本次收购将加快西卡2023增长战略，西卡通过吸纳迈伯仕集团高度互补的产品系列来扩大我们在建筑化学品和工业胶粘剂领域的产品和服务。我们将2023年的销售目标设定为超过130亿瑞士法郎。合并将有助于均衡西卡各个目标市场的业务规模和产品组合，合并后的各个目标市场将分别有10-20亿瑞郎的销售额。建筑市场的分销网络将得到提高和增效，从而惠及客户。可持续性发展仍是双方公司的核心战略，因此本次将两支高度活跃和超级实干的全球团队将联手合力，推动强大的可持续发展的未来。

  今天，70%的西卡销售来自对可持续发展积极影响的产品，而35%以上迈伯仕集团的产品具有可持续性优势。通过合并，西卡将有80%的销售产品为可持续发展做出积极贡献。

  财务参数

  西卡和迈伯仕集团的互补运营和生产布局预计将带来极具吸引力的整合机会，包括收入和成本的协同效应。预计到2025年，年度协同效应将达到1.6亿-1.8亿瑞士法郎。购买价格对应的11.5 倍2022年预期息税折旧摊销前利润，如果考虑到运行中的协同效应将降至 8.5 倍。此次收购对西卡股东具有价值提升作用，预计从收购完成后的第一个完整年度开始，西卡的每股收益将大幅增加。

  本次收购交易的融资预计由一个过桥贷款机构担保。西卡仍然致力于维持强大的投资级信用评级，并计划建立一个长期融资结构，包括现金、银行贷款和资本市场工具的组合。

  本次收购须经监管部门批准。我们有信心通过积极配合监管部门来获得并购许可。本次收购计划于2022年下半年完成。

  关于迈伯仕

  迈伯仕集团（MBCC Group）是全球领先的建筑化学品和解决方案供应商，为建筑行业中多个领域提供创新、可持续的产品和解决方案，例如：建筑，构筑物，地下工程，新建及翻新项目等领域。

  MBCC Group旗下的主品牌包括：Master Builders Solutions、PCI、Thermotek、Wolman、Colorbiotics、Watson Bowman Acme

  这些品牌均在市场上建立了良好的声誉，并拥有超过100年的行业经验和技术积累。MBCC Group由全球约70个法人实体，以及分布在60多个国家的7,500多名建筑专家组成。

  关于迈伯仕中国

  迈伯仕中国（MB Solutions China）负责管理迈伯仕集团旗下在华的四家法人实体：迈伯仕化学建材（中国）有限公司、迈伯仕建材系统（湖州）有限公司、巴斯夫浩珂矿业化学 (中国) 有限公司和上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司。凭借Master Builders Solutions品牌及逾越百年的行业经验和技术积累，产品组合涵盖了混凝土外加剂系统、功能性地坪系统、防水密封系统、混凝土修补和保护系统、灌浆系统和墙体系统等。旨在为建筑施工、地下工程，地坪、维护、修复和翻新项目提供材料和更先进的解决方案，创建可持续绩效。

  本文来源：西卡中国

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