财面儿｜融创配股募资9.52亿美元 另获董事会主席4.5亿美元无息借款支持

财经网讯 11月14日，融创中国(01918.HK)在港交所发布公告称，于11月13日，本公司、卖方、Morgan Stanley(作为配售代理及联席账簿管理人)及 Citigroup(作为联席账簿管理人)订立一份配售及认购协议。

据此， 配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。

配售股份及认购股份分别占本公司现有已发行股本的约 7.19%，及经认购事项扩大后本公司已发行股本的约 6.70%。认购事项所得款项总额约为 50.85 亿港元，折合约 6.53 亿美元。

同日，公司持有100%股权的融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议，据此，配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。

配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元，折合约2.99亿美元。配售现有股份及认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为9.52亿美元。

此外，出于对融创中国的长远信心和长期支持，公司控股股东、董事会主席孙宏斌先生同时将自有资金4.5亿美元提供给本集团使用(无息借款形式)，以支持本集团经营发展。

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