阳光城拟就旗下三支美元债券进行要约交换 未偿还金额7.47亿美元

北京商报讯（记者 卢扬 荣蕾）11月1日，阳光城(000671,股吧)集团股份有限公司对外发布公告称，拟就旗下三支美元债券进行要约交换，并就债券契约修订进行同意征求。公告显示，阳光城三只债券的未偿还金额为7.47亿美元。

据公告，阳光城此次要约交换的最低接受本金总额为已发行本金的85%，须符合交换要约与退出同意的条款和条件。如要约交换达成，债券持有人将收到交换及同意对价，其中包括每1000美元本金将会获取：25美元的现金；2022年到期、票息为10.25%、本金总额为1000美元的新优先票据。

对于要约交换的原因，阳光城方面解释称，融资环境及按揭贷款下滑，使得债务的资金来源受到限制，现有的内部资源可能不足以偿还交换要约票据。

值得关注的是，阳光城还提出对5只债券的契约修订进行同意征求。此外，此次阳光城的债务展期方案加入了实控人全额担保。

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