多数房企积极展开境外债回购

  走进房企

  多数房企积极展开境外债回购

  绿城再调架构

  彩生活：邻里乐100%股份已转让予碧桂园服务

  招商蛇口为子公司提供21亿元担保

  华夏幸福7-9月全口径销售额71.88亿元，同比下降六成

  广州珠实拟发行10亿元超短期融资券，期限270天

  【1】近期地产美元债频繁爆发违约事件，有统计显示，加上新违约的当代置业，今年以来出现债务违约的房企数量已经升至9家。但绝大多数资金面相对灵活的房企，正积极展开回购工作，释放出保兑付的信号。10月份以来，包括正荣地产、银城国际控股、中梁控股、弘阳地产、建业地产、龙光集团等在内的多家房企在回购存量美元债。其中，银城国际控股回购额度最高，约为6500万美元，占存量金额的32.5%；正荣地产次之，于公开市场回购合计3300万美元存量票据。据克而瑞不完全统计，2021年下半年以来，有18家房企陆续实行境外债回购举动，回购次数超过100次；仅中梁控股就进行了25次境外债券的赎回动作，累计赎回1.29亿美元境外债。整体而言，房企当前的回购额度并不高。克而瑞指出，房企累计回购境外债券及票据涉及资金合计15.6亿美元，占初始发行金额4.07%。

  【2】几经波折后，绿城中国这几年的发展逐步稳健，为了应对当前市场环境变化，绿城又进行了一波构架调整。经过调整后，绿城总部职能、业务进一步优化调整，区域也进行了拆分合并升级。比如，长租公寓业务管理从创新事业部，划入商管事业部管理；将建研中心划入科技集团管理；设置新的研发设计中心；品牌营销中心新命名为营销服务中心，从品牌营销中心划入董事会办公室。另外在区域调整上，绿城将浙江区域进行拆分，分为浙西区域和浙东区域，浙西区域由原浙江区域本部管理团队组成，浙东区域由宁波公司管理团队组成。绿城海外公司与北方区域合署办公；安徽地区项目划由华东区域管理；西安城市公司负责管理陕西、山西、甘肃、宁夏等区域。区域规划的调整，从某种程度上看是绿城投拓拿地调整的一种表现。

  【3】10月26日，花样年控股集团有限公司和彩生活服务集团有限公司公告，称邻里乐控股集团有限公司已经转予碧桂园服务控股有限公司。据悉，9月28日，碧桂园服务与彩生活服务签订股权转让协议显示，碧桂园服务同意收购邻里乐控股集团有限公司100%股权，交易金额33亿元。同时，碧桂园向彩生活服务借出本金为人民币7亿元的等值港币贷款，后者需于2021年10月4日到期偿还。10月4日，碧桂园服务提出，彩生活服务及花样年有较大的机会出现债务违约，已执行邻里乐股份的质押，并正在办理将邻里乐股份转让至碧桂园物业香港的登记手续。目前最新公告，转让与登记已经完成，即邻里乐已并表碧桂园服务。其中7亿元已由贷款抵扣，另外首期付款23亿元将由彩生活保留，后续碧桂园服务将向彩生活支付剩余的3亿元。

  【4】10月26日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称，为子公司大连招义、重庆启盛及长春招华提供担保。具体来看，招商蛇口全资子公司大连招义房地产有限公司向招商银行股份有限公司大连分行申请融资人民币3.50亿元，公司为上述融资提供连带保证责任，担保本金金额不超过人民币3.50亿元，保证期间为自担保书生效之日起至债务到期之日起另加三年。招商蛇口控股子公司公司重庆招商启盛房地产开发有限公司因项目开发需要向招商银行股份有限公司重庆分行申请授信额度人民币5.5亿元，授信期限为3年。公司为该授信项下的债务提供连带保证责任，担保本金金额不超过人民币5.5亿元，保证期间为自担保书生效之日起至债务到期日另加三年止。招商蛇口全资子公司长春招华房地产开发有限公司因项目开发需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请贷款人民币12亿元，贷款期限为3年。公司为前述贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币12亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。截至公告日，招商蛇口及控股子公司的对外担保余额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为561.19亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的55.36%。

  【5】10月26日，华夏幸福基业股份有限公司发布2021年7-9月经营情况简报显示，该公司7-9月全口径销售额71.88亿元，同比下降60.40%，销售面积24.04万平方米，同比下降78.63%；其中产业新城园区业务14.69亿元，房地产开发签约销售额43.15亿元，其他业务（物业及酒店等）14.04亿元。该公司7-9月权益销售额56.51亿元，同比下降64.20%，销售面积15.79万平方米，同比下降82.48%；其中产业新城园区业务10.74亿元，房地产开发签约销售额32.41亿元，其他业务（物业及酒店等）13.36亿元。至此，该公司1-9月累计全口径销售额207.33亿元，同比下降65.49%，销售面积93.12万平方米，同比下降71.67%。1-9月累计权益销售额165.65亿元，同比下降67.11%，销售面积63.97万平方米，同比下降71.57%。

  【6】10月26日，广州珠江实业集团有限公司发布2021年度第三期超短期融资券发行文件显示，本期发行金额10亿元，发行期限270天。起息日10月29日。据悉，本期超短期融资券拟募集资金10亿元，用于偿还发行人本部银行存量有息债务。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AAA级、评级展望稳定。截至募集说明书签署日，发行人及下属公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为人民币210.6亿元，其中超短期融资券10亿元，中期票据128亿元，定向债务融资工具22亿元，公司债（含私募债）40.4亿元，企业债10.2亿元。

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