夜读·房企融资｜禹洲集团、广州城建发布融资计划

来源：房产装修家居资讯时间：2021-09-23 23:30

【美元票据】

禹洲集团完成发行1.2亿美元绿色优先票据

9月23日，禹洲集团控股有限公司（简称“禹洲集团”）公告称，该公司发行本金总额1.2亿美元的绿色优先票据已于当天完成。而票据发行的所得款项净额，拟用于为公司将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

根据公告，此前的9月17日，禹洲集团及其若干附属公司（作为附属公司担保人）与中银国际亚洲有限公司订立购买协议，内容有关禹洲集团发行本金额为1.2亿美元的绿色优先票据，票据的发行价为其本金额的100%，票面利率为每年8.5%，并将于2022年9月22日到期。

【公司债券】

广州城建拟发行15亿公司债，利率询价最低2.8%

9月23日，广州市城市建设开发有限公司（简称“广州城建”）发布公告称，拟面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第三期），发行规模不超过15亿元（含15亿元），募集资金将用于偿还即将到期的公司债券。

据悉，该期债券分为2个品种，品种一为5年期，品种二为7年期，分别附第3年末和第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，并引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。该期债券品种一票面利率询价区间为2.80%-3.80%，品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

新京报记者张晓兰

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