“卖身”计划落空！黑石集团终止收购SOHO中国

来源：房产装修家居资讯时间：2021-09-11 13:10

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　　几经波折后，黑石集团最终还是决定放弃收购SOHO中国，这也就意味着SOHO中国此次卖身计划落空，潘石屹套现离场未能如愿。

　　9月10日晚间，SOHO中国（股票代码：00410）发布公告表示，黑石终止收购SOHO中国，各方决定不作出要约。

　　此前，SOHO中国发布公告称，黑石发出全面收购要约，投资SOHO中国有限公司，以取得SOHO中国的控股权。交易完成后，SOHO中国将保留上市地位，现有控股股东将保留9%的股权。

　　随后，SOHO中国发布公告称，就黑石集团要约收购其全部已发行股份之事，要约方已于8月3日收到国家市场监管总局签发的通知，对要约方根据《中国反垄断法》提交的申报，正式立案审查。

　　SOHO中国卖身计划落空

　　9月10日，SOHO中国披露黑石集团要约收购SOHO中国最新进展。

　　“鉴于目前满足先决条件的进展不足，各方一致认为无法在最后截止日当天或之前满足先决条件，各方也一致同意不会推迟最后截止日。”SOHO中国发布公告称。

　　SOHO中国称，为解除本公司在收购守则项下的持续义务并维持有序的股票市场，各方在咨询执行人员后决定并一致同意不作出要约。

　　鉴于此，此前要约的要约期限已于本公告日期终止。

　　今年6月，SOHO中国发布公告称，黑石发出全面收购要约，投资SOHO中国有限公司，以取得SOHO中国的控股权。交易完成后，SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权。

　　彼时公告显示，黑石收购SOHO中国股份的代价是每股5港元，假设要约获全数接纳，要约的最高现金代价约为236.58亿港元。

　　交易案公布当时，SOHO中国便称，达成要约收购的先决条件是：1、要约方根据中国反垄断法就要约向市场监管总局提交经营者集中申报并获其受理；2、在第1项先决条件达成时无任何有关机构已采取或提起任何法律行动、程序、诉讼、调查或质询，或作出颁布、制定或公开建议；3、公司未发生任何重大不利变化。

　　这也就意味着，黑石收购SOHO中国必须向市场监管局提交申请、并获得批准。SOHO中国当时称，交易公告发出后，要约方已向国家市场监管总局提交并购审查申报相关文件及材料。根据反垄断法规定，收到有关公司文件后，监管三十天内作出初审决定，决定是否需作进一步审查。

　　8月6日，SOHO中国披露收购案最新进展，就黑石集团要约收购其全部已发行股份之事，要约方已于8月3日收到国家市场监管总局签发的通知，对要约方根据《中国反垄断法》提交的申报，正式立案审查。

　　根据SOHO中国8月6日发布的公告，收购申报获正式立案审查后，双方仍可能被要求提供进一步信息及材料供监管机构审查。

　　而9月6日，SOHO中国再度发布公告称，自最新近况公告发出后，要约方已提供进一步文件及材料，以回应监管机构关于补充额外信息的要求，而要约方已从中国国家市场监管总局获悉审查工作仍在进行。

　　黑石集团最终放弃收购SOHO中国，也就意味着SOHO中国本次卖身计划落空，潘石屹套现离场最终还是未能如愿。

　　潘石屹套现心切？

　　实际上，在SOHO中国公布交易之前，关于SOHO中国“卖身”的消息不断传出。

　　自2014年起，SOHO中国就在陆续出售资产，进入2019年，市场传闻SOHO中国有意分批打包出售旗下核心资产。

　　而到了2020年3月市场再次传出消息，SOHO中国正与黑石集团就私有化事项进行谈判，黑石集团提出以6港元/股的价格私有化SOHO中国，总交易价格约为40亿美元（包含相关债务）。

　　随后，公司就相关消息作出澄清及确认，公司在与海外金融投资者洽谈，以探讨进行战略合作的可能性，其可能导致公司的全部已发行股份作出全面要约。但当时双方尚未就是否进行潜在交易作出决定，公司表示，公司无法肯定任何此类洽谈将导致对股份作出全面要约。

　　消息公布后，SOHO中国股价大幅拉升，2020年3月10日当天的涨幅达37%，短暂停牌后，3月12日，SOHO中国股价股价继续攀升，触及阶段性最高价4.8港元，随后有所下挫，最终收涨1.46%。

　　但谁也没想到，2020年8月13日，SOHO中国公告称，公司与投资者就2020年3月11日公告中提及的潜在交易所进行的讨论已经终止，迄今并未致使就潜在交易的条款达成共识。公司与任何第三方并未就潜在交易订立任何正式或具有法律效力的协议，公司不再就潜在交易的进展刊发每月更新公告。

　　彼时，据彭博社援引知情人士的话，由于新冠肺炎疫情影响导致公司前景充满不确定性，黑石集团关于SOHO中国私有化的洽谈陷入停滞状态。该知情人士透露，黑石集团有关私有化SOHO中国的谈判还处于初期阶段，一旦情况稳定之后可能会在之后重新启动谈判。此外，由于最近债券市场的动荡引发了人们对融资的担忧，这也是黑石集团与SOHO中国谈判的阻碍之一。

　　随着私有化失败的消息落地，SOHO中国股价也打回了原形，2020年9月底最低一度跌至2港元。

　　就在大家以为潘石屹要寻找新的买家之际，黑石收购SOHO中国又有了新的进展。2021年6月16日，SOHO中国对外宣布，黑石已发出全面收购要约，取得SOHO中国的控股权。

　　此次要约价格为5港元，较此前的6港元，降了16.67%。相对于此前的40亿美元（约311亿港元），有投资者认为，此次SOHO中国属于“贱卖”。

　　SOHO中国上半年租金收入同比增长3%

　　近日，SOHO中国发布2021年上半年业绩显示，期间内公司实现租金收入约人民币8.05亿元，2020年同期租金收入约人民币7.82亿元，同比增长约3%；上半年实现归属股东净利润3.43亿元，同比增67%。

　　值得一提的是，今年上半年SOHO中国没有物业销售收入，租金收入构成了其全部营收。公告指出，得益于核心的地理位置和较强的运营能力，SOHO中国持有资产的出租率恢复速度较快。截至2021年6月30日，SOHO中国运营稳定的投资物业平均出租率已由去年6月末的78%恢复至90%。

　　公司表示，今年上半年，随着疫情的短期影响逐步退去，国内经济持续恢复，上半年国内生产总值同比增长12.7%。北京和上海的办公楼出租市场也有所回暖，根据戴德梁行市场报告，截至2021年上半年，北京甲级办公楼净吸纳量33.6万平方米；上海的整体恢复情况更好一些，上半年甲级办公楼净吸纳量约76万平方米。两地的净吸纳量，都远高于2019年和2020年同期水平。

　　同时，在新增供给的压力下，北京甲级办公楼空置率依然维持在17.5%的较高位置，同比仍有小幅上升。上海的空置情况略有缓解，甲级办公楼空置率从2020年6月末的20.9%下降至18.8%。

　　公司表示，疫情期间，SOHO中国在京沪两地核心地段的优质商业物业很好地体现出了其抗风险、保值的特性。而在后疫情时代里，经济逐步向好发展，公司也将继续做好资产的高质量运营和平台化管理，实现企业的价值。

　　编辑：万健祎

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