集成灶2021上半年竞争加剧,数据呈现出三大明显趋势

截至目前四家集成灶上市企业,虽然只有浙江美大一家公布了上半年业绩快报,报告显示,其上半年营收9.09亿元,同比增长40.69%,归母净利润2.54亿元,同比增长49.16%。但是从龙头亦能窥见全局,其增长幅度,呈现态势,大致已经能对上半年的行业走势和竞争趋势变化有所判断。

首先,包括美大在内,集成灶行业整体实现了爆发式的回暖复苏行情。

先看美大,美大方面表示,公司今年上半年度取得了可喜的成绩,基本面很好。二季度增速放缓主要由于去年一季度受新冠肺炎疫情影响,一季度销售的产品推迟到了二季度集中销售,所以去年二季度基数相对较高。今年三月份公司销售形势特别喜人,以及第二季度在去年同期爆发式销售的情况下,营业收入、净利润同比依然有绝对的增长,

再看行业,据奥维云网(AVC)推总数据显示,中国集成灶市场2021年上半年规模同比实现了大幅增长,零售额增速双线领跑厨电品类,其中2021年H1集成灶零售量137万台,同比2020年H1增长56.3%,同比2019年H1增长52.4%;零售额113亿,同比2020年H1增长73.0%,同比2019年H1增长64.6%。

其次,基本面好的背后,是多维度层面竞争的加剧。

从外部竞争来看,集成灶的高毛利始终让外界刮目相看,这也是不断吸引新品牌入局的直接原因。包括乐视、华帝、澳柯玛、火王、友邦在内,有的是直接以新军身份进入该行业,有的则是开始重新重点发力集成灶品类。

从品类竞争来看,集成灶和传统烟灶之争,所形成的的挤压效应,一直是话题焦点。虽然集成灶眼下,以及未来都很难对传统烟灶形成替代效应,两者长期共存是主流。但是也能看到集成灶的渗透率正在逐年攀升,机构及头部企业均预测未来,集成灶市场渗透率有望达到30%以上。

从内部竞争具体来看,过去半年据奥维云网(AVC)监测数据显示,这种共存但共争的态势愈发突显:线上烟机单品、厨电套餐整体以及集成灶的零售量占比中,集成灶的占比稳步提升,但是同时烟机单品的占比增速甚至超过了集成灶。

究其原因,我们发现近几年不同形态的烟机陆续推进,大风量的产品占比走高,在一定程度上对集成灶市场形成了挤压效果。另一方面线上马太效应加强,进入与退出品牌数量相同,腰尾部品牌压力加剧;线下KA渠道布局品牌增多,稀释了TOP5及以下品牌的集中度。

此外,半年已过,众家集成灶企业在后疫情时代的阴霾下,对后市表达出了谨慎乐观的预期,业绩只是一个投射。针对上半年集成灶市场表现,更为细致的变化表现在——呈现出三大明显变化趋势

多功能需求明显:据奥维云网(AVC)监测数据显示,2021年集成灶线上市场中蒸烤一体机结构性占比大幅提升,2021Q1达到了33.7%,Q2达到了48.2%;线下市场中,2021Q2蒸烤一体机结构性占比达到了25.0%。

在家庭厨房空间不足和对于多功能渴望的双因素促进下,传统的单蒸、单烤、消毒柜,已经不能满足消费需求,随之而来的是后疫情时代居家烹饪的增多,蒸烤一体机的需求和销售水涨船高,在未来更多功能的集成势必是集成灶的一条发展之路。

高端需求增长明显:在蒸烤一体机的销售带动下,集成灶迎来了结构性的升级,高端需求增长明显。

据奥维云网(AVC)监测数据显示,2021年H1集成灶线上1万元以上产品零售额份额达到41.3%,同比增长23.8%;线下1.3万元以上产品零售额份额达到25.3%,同比增长6.1%。

值得注意的是,蒸烤机型中,双腔独立蒸烤机,也因为亿田、帅丰、金帝等品牌力推,成为各自爆款,这类机型也已经被企业视作为成为结构迭代、推高拉新、提升销量和产品附加值的“香饽饽”。

现在,在集成灶成长需求的拉动下,集成灶产品渠道也逐步由建材渠道向家电渠道渗透,集成灶企业除了积极布局KA卖场、线上平台外,也积极在一二线市场布局大商和专卖店。

对于家电产品而言,一二线市场可选品类、品牌众多,竞争激烈,消费者对产品品质要求更高,可谓是检验产品高端属性的“试金石”。而集成灶行业也希望抹掉标签中的“草根”属性,向上突围无疑是一条必由之路。

智能需求明显:在新品销售中,带有“语音控制”、“挥手智控”、“APP控制”这些字眼的产品在销售中受到了更多消费者的选择,集成灶紧随传统油烟机的智能发展之路,也开始不断给产品注入科技新动能。

这其中又以语音的单机智能被提及的最多,森歌i8智能蒸烤集成灶、U8除菌集成洗碗机、美多Q9M智能语音集成灶,都是过去半年主打“智能语音牌”的行业爆款。随着更多智能平台以及物联网等技术的发展,集成灶产品在未来也会带给消费者更加舒适的体验。

最后,通过数据分析,奥维云网判断在下半年,集成灶仍然会保持高速发展的态势。预计集成灶全年增速会在35%以上,全渠道零售额可达277亿元,同比增长51%;全渠道零售量可达337万台,同比增长42%。

从半年趋势看未来发展,随着几大趋势的显现,放眼未来,无论是专业集成灶企业,还是厨电巨头布局集成灶品类,或者是家电巨头介入集成灶领域,现如今的厨电零售渠道优势,与往年发生巨大变化。

集成灶品牌在市场中的游曳发展,不止是品牌之间的竞争,更重要的是产品结构升级、创新升级带来的上升动能,同时企业如何均衡渠道之间的冲突与博弈,有效的线上线下结合才是销量持续增长,企业良性发展的必经之路。

(耳东陈 数据来源奥维云网)

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