中南建设：成功发行10亿元中期票据票面利率6.8%

来源：房产装修家居资讯时间：2021-07-26 17:20

近日，中南建设(000961,股吧)2021年第一期中期票据成功发行。本期票据发行规模10亿元，发行期限2+2年，票面利率6.8%，牵头主承销商为招商证券(600999,股吧)，联席主承销商、簿记管理人为民生银行(600016,股吧)，票据起息日为2021年7月26日。

据悉，中南建设发行本期中期票据所募集资金将用于债务置换，具体置换2020年发行的超短期融资券和2018年发行的中期票据。

随着地产融资调控进入深水区，行业资金紧缩，金融机构投资也趋于谨慎。数据显示，2021年上半年，100家典型房企的累计融资额为6090亿元，同比下降34%，环比下降29%。同时，房企之间的融资分化进一步扩大，企业发展实力强，债务控制良好的企业视市场环境情况依然会抓住窗口进行融资，而部分企业受制于三条红线影响，降杆杆意愿较强进一步限制了其融资。

值得注意的是，中南建设始终坚持不依赖有息负债的发展模式，通过高效运营实现更好的资产回报水平，和更加稳健的财务表现。半年经营数据显示，中南建设房地产业务累计销售额同比增加34%，销售均价维持稳定，新增项目面积同比去年也略有提升，聚焦长三角、粤港澳大湾区等人口密集区域的战略愈加清晰。

7月以来，包括天风证券、国盛证券、中金公司在内的多家券商给予了中南建设买入或跑赢行业评级，天风证券认为，公司销售目标有望达成，维持公司2021-2023年净利润预期。中南建设本次中期票据发行利率较低，主体信用评级为AA+，显示了投资者的青睐，也证明了市场对中南建设未来发展的认可。

业内人士表示，中南建设本次发行的中期票据，在拉长融资期限情况下降低融资成本，将进一步优化公司融资结构，有利于提高公司的财务健康度。

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