首创钜大：成立资产支持证券计划发行规模不超32.68亿元

来源：房产装修家居资讯时间：2021-05-31 09:17

中国网地产讯 5月28日，首创钜大发布公告称，公司已筹备成立一项名为中联首创证券－首创巨大奥特莱斯二期资产支持专项计划的资产支持证券计划，该计划将发行规模不超过人民币32.68亿元的资产支持证券（即发行），该计划通过将发行所得款项注入该基金，间接获得该等项目公司全部股权，从而实现该等物业的资产证券化。该基金将使用该等注入款项支付收购该等项目公司股权对价，并向该等项目公司提供股东贷款。

于2021年5月28日，上海巨礐（为公司的全资附属公司）与计划管理人订立项目合作协议。根据项目合作协议，计划管理人同意以该计划的管理人及该计划的承销商之身份提供服务。计划管理人将有权收取承销费人民币234万元，即优先级资产支持证券发行承销部分的0.09%；及计划管理费每年人民币147.06万元，即发行所得款项的0.045%。

首创置业董事会及公司董事会对该等物业的表现充满信心，并认为该计划将成为集团将该等物业证券化及从资本市场筹集资金的渠道，而由于该等项目公司的财务业绩仍将并入集团的财务报表，因此集团将继续享有该等物业所产生的经济利益。发行产生的现金流量将进一步支持集团的业务发展。

（责任编辑：杨昊岳）

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