王府井：换股吸收合并首商股份 配售募资不超40亿元

5月7日，王府井集团股份有限公司公告披露换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。

根据草案，王府井以发行A股方式换股吸收合并首商股份，王府井为吸收合并方，首商股份为被吸收合并方，即王府井向首商股份的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的首商股份股票。

首商股份换股价格以换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的股票交易均价8.51元/股为基础，并在此基础上给予20%的溢价率确定，即10.21元/股，首商股份与王府井的换股比例为1:0.3044，即每1股首商股份股票可以换得0.3044股王府井股票。

截至本报告书摘要签署日，首商股份的总股本为658,407,554股，参与本次换股的首商股份股票为658,407,554股。参照本次换股比例计算，王府井为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为200,419,260股。

同时，王府井拟采用询价的方式向包括首旅集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过40亿元。

本次换股吸收合并完成后，首商股份将终止上市并注销法人资格，王府井或其全资子公司将承继及承接首商股份的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。王府井因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。

相关知识

王府井拟定增不超40亿元换股吸收首商股份
资本圈 | 海航集团被债权人申请破产重整 王府井定增40亿换股吸收首商股份
王府井、首商股份均延迟至3月2日前回复上交所问询函
小米集团：发行8.55亿美元可换股债券 配售10亿新股募资31亿美元
大连港：拟吸收合并营口港全部股份
王府井：自1月18日开市起停牌 预计不超过10个交易日
正商实业：完成配售发行15.26亿股股份 募资7.02亿港元
中国能建换股吸收合并葛洲坝，后者地产业务前景受关注
证监会受理中国能建换股吸收合并葛洲坝方案
9-10月房企债券融资超千亿元