国信证券：龙光集团销售表现行业领先 保持高质量增长

国信证券日前发布研究报告指出，龙光集团（3380.HK）土地储备充裕优质，销售增速行业领先，盈利能力出色，城市更新特色鲜明，有望持续保持高质量增长，维持“买入”评级。

国信证券认为，城市更新是龙光穿越周期的盈利新引擎。2020年，龙光全面布局大湾区核心城市，共计在11个城市拓展布局109个城市更新项目，可转化土储货值达7100亿元。公司城市更新具有“高价值、高增长、高效率”鲜明优势，预计未来3年城市更新孵化货值超1500亿元，每年贡献核心利润约20%。

此外，花旗、中金、海通证券、联昌国际、平安证券等多家国内外知名投行也指出，龙光土地储备充裕优质，城市更新发展迅速，长期合伙人机制保障了强劲的执行力，业绩增长确定性强，盈利能力有望持续领先，是长期价值投资者的首选。

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