万科A债务筹资：拟发行20亿元中期票据

来源：房产装修家居资讯时间：2021-04-26 18:50

中华网财经4月26日讯：据上清所披露信息显示，万科企业股份有限公司拟发行2021年度第二期中期票据，发行金额20亿元，票面利率由集中簿记建档结果确定。

募集说明书显示，上述票据期限3年，由兴业银行(601166,股吧)股份有限公司、中国银行股份有限公司担任主承销商，由兴业银行股份有限公司担任簿记管理人，发行日为2021年4月28日，上市流通日为2021年4月30日。

对于募集资金用途，募集说明书显示，该期发行的20亿元拟归还18万科MTN001存量债券。

截至募集说明书签署之日，除本期中期票据的注册发行以外，万科待偿还债券余额为人民币661.51亿元。其中，万科待偿还美元债券期末余额47.71亿元，按汇率美元比人民币6.5384，折合人民币311.95亿元，待偿还人民币债券期末余额349.56亿元。

资料显示，截至2020年6月30日，深圳市地铁集团有限公司持有发行人A股股份的27.91%，为发行人按持股比例计算的第一大股东。地铁集团并非万科的发起人股东，亦非万科的控股股东，其通过协议受让成为万科的股东。

（中华网财经综合文/葛亮）

（责任编辑：李显杰）

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